【研報(bào)】解讀全球及中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展
來(lái)源:數(shù)字音視工程網(wǎng) 編輯:胡燕 2017-12-19 10:27:53 加入收藏 咨詢

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12月14日,主題為“顯示改變生活,創(chuàng)新引領(lǐng)未來(lái)”的首屆中國(guó)智能顯示創(chuàng)新大會(huì)在武漢隆重舉行。會(huì)議上,奧維云網(wǎng)副總裁董敏先生發(fā)表了《全球及中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》的主題演講,分別對(duì)當(dāng)前全球及中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局,以及未來(lái)顯示應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)的解讀。以下為主要的演講內(nèi)容。
消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)體量逐年攀升,顯示面板率先受益
全球經(jīng)濟(jì)正在恢復(fù)增長(zhǎng),在貨幣政策以及財(cái)政政策支持下,多數(shù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率穩(wěn)步提升。良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定了消費(fèi)能力,再加上互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展、全球生產(chǎn)制造水平的提升以及創(chuàng)新產(chǎn)品不斷推出的拉動(dòng)力,全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定向好,預(yù)計(jì)今年將達(dá)到1.5萬(wàn)億美金的規(guī)模。消費(fèi)電子整體向好的大背景之下,作為關(guān)鍵部件的顯示面板率先受益。無(wú)論是產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是技術(shù)能力都在穩(wěn)步提升,全球面板出貨面積逐年攀升,其中手機(jī)面板、TV面板出貨量維持了六年的長(zhǎng)足增長(zhǎng),對(duì)顯示面板產(chǎn)業(yè)的興盛起到了引擎作用。
顯示技術(shù)進(jìn)入集大成階段,微創(chuàng)新持續(xù)不斷,同時(shí),迎來(lái)新一輪革命周期
顯示技術(shù)進(jìn)入了集大成時(shí)代,各項(xiàng)指標(biāo)都實(shí)現(xiàn)了人眼所能感受的極致。我們叫5H,清晰度方面,目前已經(jīng)到了8k,10K,4K電視在全球出貨中占到33%。色域方面,通過(guò)彩膜增強(qiáng),背光純化,量子點(diǎn)等技術(shù),目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)NTSC 110%。HDR高動(dòng)態(tài)范圍,目前在中國(guó)市場(chǎng)占比已經(jīng)達(dá)到30%。HFR高幀頻已經(jīng)從60Hz發(fā)展到240Hz。對(duì)比度通過(guò)對(duì)背光的控制也幾乎達(dá)到了極限。
面板在工業(yè)設(shè)計(jì)方面同樣掀起了爆發(fā)性的微創(chuàng)新浪潮。包括曲面,超輕薄,柔性,雙面,透明,屏幕聲場(chǎng)以及全面屏等。同時(shí),顯示產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新一輪的革命周期。顯示技術(shù)又一次從單一走向多元,OLED,QLED,激光,Micro LED 都在試圖打破LCD的性能邊界。我們可以將下一代顯示理解為自放光時(shí)代,OLED、QLED和Micro LED只是不同的自發(fā)光材料,他們都要“生長(zhǎng)”在TFT基板之上——無(wú)論是誰(shuí)勝利,都會(huì)從液晶產(chǎn)業(yè)繼承至少70%的產(chǎn)業(yè)鏈和設(shè)備設(shè)施,都是為了實(shí)現(xiàn)更高的發(fā)光效率。而企業(yè)和科學(xué)家們終極的最核心的目標(biāo)就是消費(fèi)者能夠無(wú)限接近體驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)之間的邊界。
中國(guó)正漸入佳境,分享政策紅利,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入收割期
在面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的確定性趨勢(shì)中,中國(guó)大陸的話語(yǔ)權(quán)不斷提升?;旧鲜侵羞M(jìn)韓守日退的趨勢(shì)。其中,大陸LCD面板出貨份額逐年增加,2017年達(dá)29%,表現(xiàn)漸入佳境。此外,奧維通過(guò)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體顯示行業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),根據(jù)數(shù)據(jù)模型,擬合了IPT( Industry-Profit-Technology )曲線。該模型對(duì)國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè),通過(guò)技術(shù)發(fā)展和盈利情況兩個(gè)維度來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)所處的狀態(tài)和發(fā)展階段。從曲線中,可以看到,面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于收割期,無(wú)論是技術(shù)還是盈虧狀況都相對(duì)成熟。
未來(lái)將新建11條高世代產(chǎn)線,其中9條在大陸;小尺寸OLED產(chǎn)能集中釋放
目前全球在建及規(guī)劃高世代產(chǎn)線達(dá)11條,其中有9條在大陸,從2018年到2021年都是產(chǎn)能釋放高峰期。未來(lái)相當(dāng)多的超大尺寸面板如65”/75”主要在中國(guó)大陸地區(qū)生產(chǎn),預(yù)計(jì)2018年65”及以上出貨量同比增長(zhǎng)68%,2020年TV平均尺寸將達(dá)到47寸。在小尺寸方面,OLED短期內(nèi)仍是三星一家獨(dú)大的格局。國(guó)內(nèi)企業(yè)維信諾、京東方、和輝光電、天馬、華星光電等正在積極布局,預(yù)計(jì)到2020年產(chǎn)能可充分釋放,屆時(shí)大陸地區(qū)OLED產(chǎn)能占比將超過(guò)25%,韓國(guó)和大陸主導(dǎo)未來(lái)OLED產(chǎn)業(yè)格局。
其他細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域
激光投影:2017年全球投影機(jī)產(chǎn)品銷售近900萬(wàn)臺(tái),中國(guó)銷售量超過(guò)230萬(wàn)臺(tái),其中激光投影銷量為31萬(wàn)臺(tái)。雖然體量仍較小,但激光投影在中國(guó)發(fā)展“勢(shì)如破竹”,以2015年為發(fā)展元年,增速達(dá)543%,并且近三年銷量仍持續(xù)呈高速增長(zhǎng)之勢(shì)。
LED顯示:經(jīng)過(guò)去年和今年的健康發(fā)展,市場(chǎng)出清,落后產(chǎn)能盡數(shù)出局,大廠的競(jìng)爭(zhēng)格局凸顯,推動(dòng)LED顯示持續(xù)攀升,2017年市場(chǎng)規(guī)模有望突破400億元,同比增速28.7%。
小間距LED:隨著國(guó)家智慧城市、平安城市、城鎮(zhèn)化建設(shè)等政策的推進(jìn),小間距市場(chǎng)急劇增長(zhǎng),2016年增速達(dá)73.7%。預(yù)計(jì)全年銷售額38.2億元,全球占比61.6%,未來(lái)幾年都將維持這樣的高位。
Micro LED: Micro LED是小間距LED的后一代顯示技術(shù),由于工藝不成熟、成本過(guò)高、良率偏低等不足,當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍處于研發(fā)布局和實(shí)驗(yàn)室demo階段。為了推動(dòng)Micro LED的商業(yè)化,亞太和歐美地區(qū)各廠家正積極布局相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域。在眾多布局廠商中,可以分成5大陣營(yíng):“原生”企業(yè)、LED企業(yè)、學(xué)術(shù)派、顯示面板企業(yè)、“跨界”企業(yè),每一類企業(yè),我們都能看到中國(guó)企業(yè)的及時(shí)卡位。
芯片產(chǎn)業(yè): 2017年,中國(guó)半導(dǎo)體消費(fèi)的全球占比已經(jīng)達(dá)到了61%。相比進(jìn)口金額貿(mào)易逆差,中國(guó)對(duì)海外芯片市場(chǎng)存在嚴(yán)重依賴。國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金,截止 2017 年 6 月規(guī)模已達(dá)到 1387.2 億元,由“大基金”撬動(dòng)的地方集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金達(dá) 5145 億元?,F(xiàn)“二期”正在醞釀中,預(yù)計(jì)兩千億規(guī)模。地方資本加上大基金,規(guī)模直逼一萬(wàn)億元。大基金一期重點(diǎn)在制造,二期重點(diǎn)在設(shè)計(jì),將投入至少25%的資金在國(guó)家戰(zhàn)略和新興行業(yè),比如物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
未來(lái)是物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,也是屏聯(lián)網(wǎng)時(shí)代
2020年,我們預(yù)計(jì)全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12000億美金,全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將增加到380億部。未來(lái)也是屏聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,需要每一個(gè)節(jié)點(diǎn)成為信息的采集點(diǎn)和指令的執(zhí)行端,屏就是最簡(jiǎn)便的輸出和輸入載體。當(dāng)前,我們已經(jīng)在生活的周遭看到了不少創(chuàng)新的顯示單品,如智慧安防的大屏幕監(jiān)測(cè)中心,智慧教育的電子白板、電子黑板,智慧零售的廣告機(jī)、販賣機(jī),創(chuàng)意產(chǎn)品的智能畫框、智能鋼琴,戶外的LED拼接穹頂,還有新能源的智能充電樁等,顯示產(chǎn)品創(chuàng)新在持續(xù)進(jìn)行中。
5G即將到來(lái),帶動(dòng)顯示無(wú)處不在,下一代顯示硬件+AI/AR
5G在2020年正式規(guī)?;逃?。應(yīng)用方向不僅僅是實(shí)現(xiàn)人與人的通信,還將擴(kuò)大到人與物、物與物的通信。它將真正實(shí)現(xiàn)“信息隨心至,萬(wàn)物觸手及”。我們預(yù)計(jì)2020年,5G將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出4840億元,間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出12000億元。伴隨5G物聯(lián)網(wǎng)的部署,智慧家居、智慧城市、智能交通、智能制造,智慧醫(yī)療,車聯(lián)網(wǎng)都會(huì)一一實(shí)現(xiàn)。在更微觀的產(chǎn)品方面,我們認(rèn)為,智能顯示終端設(shè)備將作為人機(jī)交互的重要入口,下一代的產(chǎn)品定義,將會(huì)是顯示硬件與AI&AR的結(jié)合,同時(shí)利用5G物聯(lián)網(wǎng)的快速通信,實(shí)現(xiàn)全方位、真實(shí)、實(shí)時(shí)的用戶體驗(yàn)。
賽道先發(fā)優(yōu)勢(shì)是機(jī)會(huì)
中國(guó)已在趨勢(shì)性的行業(yè)搶先布局,比如5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等個(gè)別領(lǐng)域當(dāng)下已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了賽道首發(fā)。5G方面,中國(guó)是全球最大的5G試驗(yàn)網(wǎng),全球首個(gè)5G商用網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)方面,中國(guó)已經(jīng)是全球規(guī)模最大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),2016年市場(chǎng)規(guī)模超9000億元。AI方面,語(yǔ)音合成12次蟬聯(lián)世界第一,2016年,申請(qǐng)專利數(shù)量為29023項(xiàng),已經(jīng)超越美國(guó)。從追趕到部分引領(lǐng),在新一輪的成長(zhǎng)主線中,地位已然發(fā)生改變,我們認(rèn)為,中國(guó)非常有希望抓住這一輪機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接,實(shí)現(xiàn)全面的彎道超車。
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