奧維云網(wǎng)最近分享對OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的一篇報(bào)告。這篇報(bào)告的副標(biāo)題是“當(dāng)次世代成為現(xiàn)在”，意思是說之前大家都認(rèn)為，包括我自己也認(rèn)為OLED是次時(shí)代的顯示技術(shù)，但是今天我想說的是，OLED已經(jīng)不是次世代的技術(shù)了，它是現(xiàn)在、當(dāng)下的顯示技術(shù)。

　　報(bào)告主要分五個(gè)部分，第一部分是從幾個(gè)維度對OLED已是現(xiàn)在、當(dāng)下技術(shù)的觀點(diǎn)進(jìn)行論證，第二節(jié)是電視和手機(jī)這兩種主要的OLED技術(shù)應(yīng)用不一樣的發(fā)展之路。第三部分是兩種應(yīng)用中對手機(jī)應(yīng)用的前景和挑戰(zhàn)，第四節(jié)是電視面板應(yīng)用的前景和挑戰(zhàn)，第五部分是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。

　　OLED已是“現(xiàn)在”技術(shù)

　　第一，我們從顯示產(chǎn)業(yè)的投資額來看，目前顯示產(chǎn)業(yè)的投資額聚焦在OLED和超大世代的LCD產(chǎn)線，從兩年前的2015年到兩年后的2019年，OLED在整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)中的投資份額一直占據(jù)半壁江山甚至更多。從這種投資額穩(wěn)定的高比例來看，我認(rèn)為他是OLED已經(jīng)成為當(dāng)下技術(shù)的一個(gè)佐證。

　　第二是OLED在主要應(yīng)用里的滲透率，我們看到在去年，OLED在手機(jī)和電視這兩個(gè)主要應(yīng)用里的滲透率達(dá)到了21%并與今年上升到23%，而且這種滲透率的份額增長在加速，到明年超過30%達(dá)到34%，到2020年接近一半。這種較高的當(dāng)下滲透率再加上快速的增長，同樣可以是OLED是當(dāng)下技術(shù)的一個(gè)重要依據(jù)。

　　第三點(diǎn)是OLED在消費(fèi)者里的高認(rèn)知度。圖中的曲線是中國八億網(wǎng)民在使用的搜索引擎—百度的搜索指數(shù)，可以表明一個(gè)事物在社會中的熱度。我們看到2011倒2013年，OLED在社會中的聲量是明顯偏弱的，而到了2015年中期以后，OLED的百度指數(shù)全面超過LCD，并且常有超高的搜索峰值。這就代表了一般消費(fèi)者網(wǎng)民對OLED的了解逐漸加深，我想一個(gè)被大眾所了解和接受的事物，很難稱他為次世代吧。

　　第四點(diǎn)是從技術(shù)成熟度的角度，也就是技術(shù)成熟度重要指標(biāo)之一的良率來看，LCD憑借二十年的工藝積累，近幾年良率一直穩(wěn)定在85%以上。

　　OLED中小世代線的良率也經(jīng)過10年的耕耘，也早已超過80%。不過大尺寸方面積累比較少，從2014年開始奮起提升，迅速拉升在整體的OLED良率。

　　并在今年基本達(dá)到80%以上。OLED的整體良率也在80%以上，與LCD相差無幾，已經(jīng)感受不出次世代的感覺了。

　　所以從產(chǎn)業(yè)投資占比、主要應(yīng)用的滲透率、百度指數(shù)、良率對比等四個(gè)角度來看，OLED已經(jīng)不是次世代而是現(xiàn)在的技術(shù)了。那我剛才也說OLED的主要應(yīng)用在電視和手機(jī)，那我們再看一下OLED在不同應(yīng)用里不同的發(fā)展路徑。

　　不一樣的應(yīng)用、不一樣的發(fā)展之路

　　首先，手機(jī)OLED面板和電視OLED面板發(fā)展歷史迥異。手機(jī)面板由三星顯示推動，2001年就有最初的樣品，2007年開始量產(chǎn)。而電視OLED面板2011年年底才有了第一個(gè)樣品，足足差了10年半，量產(chǎn)時(shí)間則在2013年。所以整體發(fā)展歷史上，電視用OLED面板的發(fā)展是遠(yuǎn)晚于手機(jī)的，這是產(chǎn)品特性和技術(shù)難度決定的。

　　第二是技術(shù)背景的差異。大尺寸OLED采用的white OLED技術(shù)，就是有機(jī)發(fā)光材料通電發(fā)出白光后，經(jīng)過RGB的三原色彩膜形成畫面。

　　而手機(jī)是RGB三元色的有機(jī)材料通電后直接發(fā)出RGB的混合光形成畫面，這也是產(chǎn)品規(guī)格的追求和面積大小迥異導(dǎo)致的技術(shù)原理差異。

　　第三點(diǎn)是出貨規(guī)模的不同。因?yàn)槭謾C(jī)是人手一部而且更新快，電視是家庭一臺而且更新慢，再加上電視在OLED的滲透尚在成長期。

　　兩者整體出貨物量規(guī)模差257倍，可謂天壤之筆。不過因?yàn)殡娨暤膯误w面積比手機(jī)大太多，實(shí)際出貨面積的差異僅在2.2倍。

　　第四個(gè)是產(chǎn)品特性導(dǎo)致的、產(chǎn)品創(chuàng)新和進(jìn)化路線的差異。電視最開始是以高色域、高對比度等畫質(zhì)作為突破點(diǎn)和追求。再后來就是3mm一下的超薄、電視單位從一臺到一張的超輕薄的進(jìn)化，未來是可透明可彎曲的不拘一格的形態(tài)發(fā)展。在手機(jī)方面，最開始是彎曲屏手機(jī)，再到柔性面板手機(jī)、全面屏手機(jī)等等，未來是可折疊可卷曲手機(jī)。聚焦于便攜、高屏占比、低功耗等等的設(shè)計(jì)。

　　手機(jī)應(yīng)用的前景和挑戰(zhàn)

　　第二是OLED在主要應(yīng)用里的滲透率，我們看到在去年，OLED在手機(jī)和電視這兩個(gè)主要應(yīng)用里的滲透率達(dá)到了21%并與今年上升到23%，而且這種滲透率的份額增長在加速，到明年超過30%達(dá)到34%，到2020年接近一半。這種較高的當(dāng)下滲透率再加上快速的增長，同樣可以是OLED是當(dāng)下技術(shù)的一個(gè)重要依據(jù)。

　　第二是從消費(fèi)端，現(xiàn)在政府也在講消費(fèi)升級，剛好OLED屏的良好規(guī)格符合這個(gè)政策基調(diào)，各個(gè)品牌和消費(fèi)端對OLED的認(rèn)可度不斷提高，我們看到經(jīng)過三星這個(gè)市場開拓者，再經(jīng)過OPPO/HUAWEI/VIVO等的加強(qiáng)，最近又有蘋果等新品牌導(dǎo)入OLED，也為這個(gè)市場注入了新的想象力。

　　第三是政策利好，政府在資金方面有較大力度的投入和扶持，加速更多企業(yè)參與到這個(gè)產(chǎn)業(yè)中。

　　更過的企業(yè)參與的直接結(jié)果是加快創(chuàng)新，現(xiàn)在到這些新興OLED面板廠的展廳去看，柔性、彎曲、折疊等手機(jī)面板絲毫不遜色與領(lǐng)先者。

　　生于憂患死于安樂，看到機(jī)遇我們也要看到挑戰(zhàn)。小尺寸OLED市場目前最大的挑戰(zhàn)是，它雖然龐大，但是短期內(nèi)他將處于三星一家獨(dú)大的壟斷地位

　　我們看今年前三季度的實(shí)際出貨數(shù)據(jù)，三星還是占據(jù)整個(gè)市場96%以上的份額，其他6家瓜分了剩余的4%的份額。

　　但是更多的產(chǎn)能和新工廠，將在未來的2-3年釋放，我們看到目前規(guī)劃和建設(shè)的新工廠就有11條，而且普遍產(chǎn)能比較高。如果這些產(chǎn)能都釋放出來，有可能會在供給端形成沖擊。

　　最后一點(diǎn)是新興產(chǎn)能在產(chǎn)業(yè)鏈上的薄弱，如剛才我們看到，大多數(shù)新興產(chǎn)能基本都聚焦在中國，而中國在上游產(chǎn)業(yè)鏈上的基礎(chǔ)比較薄弱，我們可以看到最關(guān)鍵的發(fā)光材料，基本都是美國、日本、韓國的廠商在把持。

　　除了材料，還有關(guān)鍵設(shè)備，我們看到OLED最關(guān)鍵的蒸鍍設(shè)備目前由日本充當(dāng)領(lǐng)頭羊，韓企YAS、sunic system等在后面緊追直趕，而新興產(chǎn)能的聚集地—中國在這方面還沒有領(lǐng)軍企業(yè)，布局上沒有大的進(jìn)展，這都是新興產(chǎn)能在上游產(chǎn)業(yè)鏈要么受制于人、要么需要加快自行布局的挑戰(zhàn)。

　　電視應(yīng)用的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

　　我們在說兩個(gè)應(yīng)用不同發(fā)展路徑的時(shí)候也講過，OLED電視的第一個(gè)樣品比手機(jī)慢了整整十年。不過近幾年通過LGD不遺余力的產(chǎn)能擴(kuò)張，OLED電視面板的出貨也是發(fā)展迅速，同比去年增加了78%，未來還將持續(xù)保持這種高速。預(yù)計(jì)到2021年，整體出貨達(dá)到6M。

　　第二個(gè)是電視OLED的基于來自于工藝成熟，當(dāng)然工藝成熟的首要指標(biāo)是生產(chǎn)的良品率。OLED電視面板最初的良率當(dāng)然是比較低的，15年的還不到一半，不過到今年，良品率經(jīng)過快速提升達(dá)到80%以上。

　　良率的提高最直接的結(jié)果是成本降低，OLED的成本降低使OLED面板的價(jià)格也有下降，與LCD面板的價(jià)差不斷縮小。價(jià)差縮小使OLED有更大的發(fā)揮空間，可以從最初的盤踞高端再向中高端市場滲透。

　　還有一個(gè)大的機(jī)遇是隨著新整機(jī)品牌的不斷加入，新的產(chǎn)品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，包括像LG的壁紙電視、創(chuàng)維 的Wall paper，SONY的銀幕聲場等，都有效提升了OLED電視的形象和市場地位，加速OLED電視的普及。

　　所以據(jù)奧維的月度推總數(shù)據(jù)，在55寸一萬元以上的高端產(chǎn)品，OLED電視銷售額不斷攀升，從15年年初不到10%上升到今年10月的43%，三年內(nèi)漲了幾乎五倍。所以產(chǎn)能提高、良率提高、與LCD的價(jià)差下降、新的產(chǎn)品創(chuàng)新不斷以及零售市場的認(rèn)可，都是OLED電視面板的機(jī)遇。

　　但是OLED面板也面臨很大的挑戰(zhàn)，就是供給側(cè)參與者少。目前全球僅有LG顯示有大規(guī)模的出貨，大陸廠商BOE有少量出貨。這樣OLED面板的供給就成了OLED普及的瓶頸。

　　此外 ，韓國國家層面的技術(shù)封鎖也是阻礙OLED擴(kuò)張的原因之一。想必大家都聽說過，LGD原計(jì)劃在廣州建廠，以擴(kuò)張產(chǎn)能、降低成本。貼近市場，不過因?yàn)閲艺叩脑颍耸卢F(xiàn)在成為懸而未決的事情，等待政府的決議。所以供給側(cè)參與者少，影響滲透進(jìn)程，是OLED電視面臨的最大的挑戰(zhàn)。

　　針對各種應(yīng)用說了很多，下面來總結(jié)一下奧維思考的、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。

　　對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

　　第一是向產(chǎn)業(yè)鏈上游滲透，面板廠作為顯示產(chǎn)業(yè)中堅(jiān)，有比較強(qiáng)的技術(shù)和資金能力。

　　這里是幾個(gè)比較不錯(cuò)的案例，比如三星收購NovaLED，用旗下的SDI提供ETL材料，買斷佳能tokki2017年的產(chǎn)能等等。LG顯示也通過投資YAS等投資封裝、蒸鍍設(shè)備，用自己的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和sunic system共同開發(fā)設(shè)備，都是比較好的向上滲透案例。國內(nèi)的話也有BOE投資OLED印刷設(shè)備Katteva，以及和OLED材料廠商UDC簽署長期供應(yīng)協(xié)議等等，這都是可參考的案例。

　　第二個(gè)是多方面的技術(shù)布局。

　　目前OLED技術(shù)路線主要有蒸鍍式和印刷式，這兩種技術(shù)各有千秋，蒸鍍式比較工藝和產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，但是材料使用率較低，大尺寸存在技術(shù)瓶頸。印刷式有材料利用率高、更好地適用于大尺寸等優(yōu)勢，但技術(shù)工藝尚不成熟，技術(shù)還處于研發(fā)階段等等劣勢。對兩種技術(shù)同時(shí)布局，可以提高技術(shù)轉(zhuǎn)變時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，也有利于豐富產(chǎn)品線。

　　第三是新增產(chǎn)能時(shí)進(jìn)行審慎的市場評估。

　　據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，今年年底到19年，建設(shè)和規(guī)劃中的6代線達(dá)到14條，產(chǎn)能達(dá)到接近700K每月。如果這些產(chǎn)能都順利達(dá)產(chǎn)，即使按照80%的良率、90%的利用率來算，整個(gè)出貨將達(dá)到9億片多，光新增產(chǎn)能以接近整體市場的需求 。所以后續(xù)產(chǎn)業(yè)要再添加產(chǎn)能時(shí)，需要進(jìn)行審慎的市場評估。

　　第四個(gè)是循序漸進(jìn)的發(fā)展模式。

　　我們看到領(lǐng)先者三星的發(fā)展路徑，實(shí)驗(yàn)線到6代線，用了15年，QVGA到WQHD，用了十年;2.4寸到5.8寸，也用了十年，剛性到柔性用了八年。而作為追趕者，大陸需要跳躍很多個(gè)發(fā)展階段去彎道超車。其中的產(chǎn)業(yè)進(jìn)步激進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)，需要和得到的收益共同評估。

　　第五點(diǎn)估計(jì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的同事都比較了解，就是盡早和客戶接觸。

　　因新的產(chǎn)品檢討到量產(chǎn)的過程，因?yàn)橛新L的產(chǎn)品信賴性確認(rèn)的時(shí)間，至少需要9個(gè)月的時(shí)間。所以希望進(jìn)行市場規(guī)劃、產(chǎn)品布局是盡早和客戶以及市場溝通，進(jìn)行提前布局。