近日，DSCC日本副社長(zhǎng)Yoshio Tamura表示，隨著明年韓國(guó)LCD生產(chǎn)力下降，韓國(guó)電視制造商的LCD電視供應(yīng)鏈將有很大轉(zhuǎn)變，三星電子VD事業(yè)部、LG電子將會(huì)提高中國(guó)面板的供應(yīng)量。

　　其中三星VD事業(yè)部的采購(gòu)對(duì)象將轉(zhuǎn)向華星光電和CEC，而LG電子將有可能把更多訂單交給京東方。

　　一方面，這件事顯然是三星電子和LG電子為了提升運(yùn)營(yíng)效率的必然舉措，以難以支撐競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)液晶面板來和財(cái)大氣粗的中國(guó)企業(yè)角力顯然不夠劃算，因而出現(xiàn)了三星顯示(Samsung Display)和樂金顯示(LG Display)關(guān)閉LCD產(chǎn)線的動(dòng)作，釋放出的顯示面板訂單交給價(jià)格更低的中國(guó)企業(yè)，符合企業(yè)發(fā)展利益。

　　另一方面，三星顯示和樂金顯示全力以赴投入OLED顯示技術(shù)研發(fā)、制造。OLED顯示技術(shù)被譽(yù)為液晶顯示的升級(jí)技術(shù)，更適合未來屏幕形態(tài)和效果的需求，而在OLED面板領(lǐng)域，三星顯示和樂金顯示，現(xiàn)在已經(jīng)分別在中小尺寸市場(chǎng)和大尺寸市場(chǎng)形成了壟斷之勢(shì)，幾乎是全球唯二的成熟供應(yīng)商。

　　因此應(yīng)該如何看待三星電子、LG電子向中國(guó)企業(yè)采購(gòu)液晶面板這件事呢?產(chǎn)量上中國(guó)顯然會(huì)持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，而這種優(yōu)勢(shì)顯得含金量不足，仍然需要在OLED、QLED、MicroLED等前沿技術(shù)層面投入更多精力保證持久的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　回顧歷史，自顯示產(chǎn)業(yè)核心從北美移至東亞，中日韓臺(tái)四地囊括了全球面板版圖21世紀(jì)以來格局變遷的每一幀重要?dú)v史時(shí)刻。

　　2019年以來，產(chǎn)業(yè)中核心玩家出售、關(guān)廠、尋求對(duì)外合作的傳聞甚囂塵上，而產(chǎn)能開出、產(chǎn)品創(chuàng)新、新技術(shù)突破的報(bào)道同樣不絕于耳。翻閱各家廠商2019年上半年的成績(jī)單和過去幾年完整“液晶周期”中各廠商的表現(xiàn)，我們相信走出這輪寒冬，全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)將在產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)別轉(zhuǎn)移、產(chǎn)品技術(shù)路線更迭、規(guī)模向行業(yè)龍頭集中等趨勢(shì)的共同作用下呈現(xiàn)新的格局，迎來新一輪的洗牌。

　　連續(xù)2年多的面板價(jià)格下跌將全球面板行業(yè)帶入凜冬。在主要尺寸面板價(jià)格持續(xù)下跌的慘淡景象中，過去一個(gè)月，全球主要面板廠商的2019中報(bào)逐一揭曉。無論是韓國(guó)三星和LG，還是臺(tái)灣的友達(dá)和群創(chuàng)光電，在各自半年報(bào)中無不爆出虧損。

　　過去5年，全球面板面積規(guī)模年復(fù)合增速9%，而中國(guó)主要玩家中，TCL華星面積復(fù)合增速21%，收入復(fù)合增速12.2%;京東方面積復(fù)合增速42%，收入復(fù)合增速23.5%。而根據(jù)IHS預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，未來5年，全球面板面積規(guī)模年復(fù)合增速降至5%，其中，中國(guó)大陸龍頭企業(yè)TCL華星和京東方分別以17%和11%位居前二。

　　隨著大陸兩強(qiáng)的11代線相繼投產(chǎn)，中國(guó)大陸廠商將繼續(xù)鞏固全球液晶顯示面板的話語權(quán)，與韓臺(tái)競(jìng)手在規(guī)模和技術(shù)路線的此消彼長(zhǎng)中，也基本可窺見下一輪產(chǎn)業(yè)周期中，中韓兩國(guó)在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位、以及市場(chǎng)集中度的變化趨勢(shì)。

　　縱觀半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)過去20年，每次行業(yè)低谷，都伴隨著產(chǎn)品技術(shù)迭代和商業(yè)模式創(chuàng)新的加速。要打破面板行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)格局，引領(lǐng)行業(yè)穿越寒冬，除了領(lǐng)先同業(yè)的管理水平和資本實(shí)力，另一大秘訣在于產(chǎn)品與技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新能力。

　　不過據(jù)市場(chǎng)研究公司IHS Markit最新預(yù)測(cè)，從2022年開始，全球企業(yè)對(duì)LCD面板的投資將變得更加謹(jǐn)慎，那些原本生產(chǎn)LCD相關(guān)設(shè)備的供應(yīng)商將不得不改變其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。當(dāng)京東方和華星光電10.5代面板線正式投入運(yùn)營(yíng)時(shí)，LCD面板的投資將會(huì)正式終止。

　　另一方面，對(duì)OLED的投資將會(huì)激增。IHS Markit表示，在未來五年內(nèi)，將向該行業(yè)投入高達(dá)80億美元。中國(guó)面板公司可能會(huì)在第六代柔性O(shè)LED、Y-OCTA和TFE技術(shù)上投入大量資金，噴墨印刷設(shè)備的費(fèi)用也會(huì)增加。

　　事實(shí)上也確實(shí)如此，從2020年到2024年，全球大尺寸液晶面板的出貨量將以0.8%的負(fù)復(fù)合年增長(zhǎng)率下降，主要原因是電視、顯示器、平板電腦、筆記本電腦和9英寸及以上顯示屏平板電腦的需求飽和。

　　與此同時(shí)，全球中小型液晶面板的出貨量預(yù)計(jì)在2024年將達(dá)到18億塊，從2019年到2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為負(fù)4.4%。

　　隨著AMOLED面板在手機(jī)應(yīng)用中越來越受歡迎，預(yù)計(jì)更多廠商將在智能手機(jī)中使用AMOLED面板，從而減少對(duì)LCD面板的需求。到2024年，全球手機(jī)出貨量的一半將配備AMOLED面板，另一半將配備LCD面板。