乾照光電15億募資，獲受理

　　8月18日，乾照光電(300102)向特定對象發(fā)行股票申請獲深交所受理。公司表示，此次募集資金主要擬投入Mini/Micro、高光效 LED 芯片研發(fā)及制造項(xiàng)目，此類高端 LED 芯片在超高清顯示、背光、醫(yī)療、航天等新興高端應(yīng)用領(lǐng)域的市場滲透率正逐步提升，未來前景廣闊。

　　第一季度，乾照光電有效推進(jìn)了紅黃光、藍(lán)綠光領(lǐng)域機(jī)化合物芯片領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

　　紅黃光領(lǐng)域，乾照光電在揚(yáng)州實(shí)施紅、黃光LED芯片及三結(jié)砷化鎵太陽能電池的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，高端倒裝芯片、紅外芯片等產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)并對外供貨。藍(lán)綠光領(lǐng)域，乾照光電南昌基地項(xiàng)目建設(shè)如期完成，產(chǎn)能逐步提升。

　　高端化合物芯片領(lǐng)域，乾照光電出資15.9億元建設(shè)VCSEL、高端LED芯片等半導(dǎo)體研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)，項(xiàng)目按照計(jì)劃建設(shè)中，截至第一季度，乾照光電已具備大規(guī)模量產(chǎn)和出貨VCSEL的能力。

　　據(jù)透露，乾照光電第二季度經(jīng)營情況也延續(xù)了第一季滿產(chǎn)滿銷的狀態(tài)。

　　目前乾照光電已在江西南昌建立了 LED 藍(lán)綠芯片生產(chǎn)基地，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，南昌基地的盈利能力已逐漸顯現(xiàn)。未來通過在南昌繼續(xù)建設(shè)“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研發(fā)及制造項(xiàng)目”一方面有利于公司適應(yīng)不同領(lǐng)域的市場需求，發(fā)揮多類別產(chǎn)品的協(xié)同效應(yīng)，創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)， 增強(qiáng)抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，另一方面也有利于進(jìn)一步擴(kuò)大南昌基地產(chǎn)能水平。隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，有助于通過規(guī)模化生產(chǎn)降低綜合成本，提高公司盈利能力。預(yù)案顯示，本次定增規(guī)模擬發(fā)行 A 股數(shù)量不超2.12億 股，募集資金總額不超15億元。

　　晨豐科技4.15億可轉(zhuǎn)債獲核準(zhǔn)

　　8月18日，晨豐科技發(fā)布公告稱，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]1955號文”核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“晨豐轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113628”。

　　2020年11月15日，晨豐科技發(fā)布公告宣布，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過4.15億元(含本數(shù))，其中2.09億元擬用于大功率LED照明結(jié)構(gòu)件及廚具配件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

　　其中，大功率LED照明結(jié)構(gòu)及廚具配件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施主體為晨豐科技控股子公司海寧明益電子科技有限公司(以下簡稱“明益電子”)，公司擬通過向明益電子提供專項(xiàng)借款用于項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目主要建設(shè)大功率LED照明結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)線及廚具配件的生產(chǎn)線。生產(chǎn)產(chǎn)能方面，本項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)未來可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為LED燈罩4.71億只，大功率LED散熱器3,000萬只，廚具配件100萬只。

　　本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，建成投產(chǎn)后，將有利于公司在大功率LED照明結(jié)構(gòu)件相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，同時(shí)利用現(xiàn)有工藝及技術(shù)積累，拓展至廚具配件產(chǎn)品領(lǐng)域，豐富公司產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)能利用率，擴(kuò)大市場份額，提升公司產(chǎn)品競爭力和盈利能力。

　　智能化升級改造項(xiàng)目的實(shí)施主體為晨豐科技，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：(1)完成對公司LED照明結(jié)構(gòu)件制造系統(tǒng)的智能化改造，包括購置智能化輔助生產(chǎn)設(shè)備、智能化輔助檢測設(shè)備等;(2)智能倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)，包括倉庫建設(shè)及裝修、購置智能化物流設(shè)備及倉儲(chǔ)系統(tǒng);(3)信息化平臺建設(shè)，包括購置MES等信息化建設(shè)硬件及軟件產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)管理信息化、制造過程信息化、物流信息化。

　　該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為2年，項(xiàng)目投資建成后，有利于大幅提升公司LED照明結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品制造系統(tǒng)的智能化、信息化程度，從而實(shí)現(xiàn)降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，增加產(chǎn)品競爭力。

　　卡萊特創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理，擬募資8.31億元

　　8月4日，卡萊特云科技股份有限公司(以下簡稱：卡萊特)申請創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理。中金公司(601995)為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資8.31億元。

　　據(jù)悉，卡萊特本次擬公開發(fā)行的股份數(shù)量不超過1700萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

　　據(jù)了解，卡萊特的產(chǎn)品主要分為 LED 顯示控制系統(tǒng)、視頻處理設(shè)備、云聯(lián)網(wǎng)播放器三大類。2018年至2020年以及2021年第一季度(下稱“報(bào)告期”)，卡萊特的營業(yè)收入分別為2.28億元、3.3億元、3.95億元、0.87億元，歸母凈利潤分別為2400.14萬元、6278.84萬元、6378.94萬元、1392.43萬元。

　　本次沖刺IPO，卡萊特?cái)M募資83,106.65萬元，投向LED顯示屏控制系統(tǒng)及視頻處理設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)等項(xiàng)目。

　　其中，LED顯示屏控制系統(tǒng)及視頻處理設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營將進(jìn)一步擴(kuò)大公司各類主要產(chǎn)品的產(chǎn)能，不僅可以滿足產(chǎn)品技術(shù)和市場快速發(fā)展的新需求，培育公司新的利潤增長點(diǎn)，而且對公司在增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系、分散企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)、提升綜合競爭力方面具有戰(zhàn)略意義。

　　營銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項(xiàng)目擬在國內(nèi)外新建13個(gè)營銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心，合計(jì)營業(yè)面積8,600㎡。項(xiàng)目輻射范圍涵蓋中國、比利時(shí)、美國、日本、阿聯(lián)酋、印度、俄羅斯、英國等重點(diǎn)區(qū)域市場。

　　卡萊特研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)則有助于實(shí)現(xiàn)公司“視覺的未來”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、有助于公司產(chǎn)品緊跟新興市場帶來新的需求。

　　卡萊特指出，本次募集資金投資項(xiàng)目與公司主營業(yè)務(wù)關(guān)系密切。項(xiàng)目有效實(shí)施后，將進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并提高產(chǎn)能，提高公司自主研發(fā)能力，增強(qiáng)公司營銷管理輻射能力，鞏固和加強(qiáng)公司在行業(yè)的優(yōu)勢地位，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、快速發(fā)展，不斷提升公司價(jià)值。