洛圖5月報(bào) | 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上零售數(shù)據(jù)月報(bào)
來(lái)源:Runto洛圖科技觀研 編輯:ZZZ 2024-06-28 08:58:32 加入收藏
客廳智能設(shè)備
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年5月,中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)(不含拼抖快等新興電商)總零售量為612萬(wàn)臺(tái),同比上漲4.5%;總零售額達(dá)97.9億元,同比微增0.6% 。
盡管中國(guó)618消費(fèi)大促提前至5月20號(hào),但只有半數(shù)品類出現(xiàn)同比增長(zhǎng),分別是影音設(shè)備中的智能投影、移動(dòng)智慧屏和智能平板,以及家庭安防設(shè)備中的智能門鎖和攝像頭。
低迷的宏觀環(huán)境導(dǎo)致消費(fèi)者支出變得謹(jǐn)慎,購(gòu)買行為也傾向低價(jià)產(chǎn)品,疊加促銷降價(jià)活動(dòng),除電視機(jī)因?yàn)轱@示面板成本上升和尺寸升級(jí)而實(shí)現(xiàn)終端均價(jià)上漲之外,其它品類的均價(jià)都呈現(xiàn)下滑。因此,即使是銷量上漲的品類,要么銷額漲幅弱于銷量漲幅,要么呈現(xiàn)出量漲額降的局面。
2024年5月 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上市場(chǎng)規(guī)模及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬(wàn)臺(tái),億元,元
注:為相同條件下比較,各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測(cè)渠道
智能投影
2024年5月,中國(guó)智能投影線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為34.0萬(wàn)臺(tái),同比上漲4.5%;銷額為5.7億元,同比下降15.4%。
主攻中高端市場(chǎng)的DLP品牌在促銷期降價(jià)幅度更高,因而帶動(dòng)DLP技術(shù)的銷量份額提升至33.0%,較上月上漲7.2個(gè)百分點(diǎn),但較去年同期仍下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。品牌方面變動(dòng)不大,堅(jiān)果和Vidda份額有所上漲。
LCD技術(shù)的銷量份額達(dá)到65.1%,較去年同期上漲4.5個(gè)百分點(diǎn)。小米在銷量、銷額維度均位列第一,瑞格爾憑借300元價(jià)格檔的B1/B2系列在銷量維度排名第二,小明則在銷額維度位居第二名。
3LCD技術(shù)路線下,愛(ài)普生推出2款激光新品,其中一款價(jià)格下探至3000元以內(nèi),帶動(dòng)該技術(shù)銷量份額環(huán)比上漲。
智能電視
2024年5月,中國(guó)智能電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為137.1萬(wàn)臺(tái),同比下降8.8%;銷額為46.5億元,同比上漲2.7%。
智能電視平均尺寸超過(guò)60寸,75寸和85寸電視的銷量同比分別逆勢(shì)上漲8%和47%。100寸產(chǎn)品線上份額達(dá)到0.7%,銷量同比上漲幅度達(dá)到136%。百寸產(chǎn)品開啟價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),下探至8000元以內(nèi)。
Mini LED逐漸成為品牌中高端產(chǎn)品的標(biāo)配,線上市場(chǎng)銷量份額首次超過(guò)一成,較去年同期上漲10.6個(gè)百分點(diǎn)。
移動(dòng)智慧屏
2024年5月,中國(guó)移動(dòng)智慧屏線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為1.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)194%;銷額為0.6億元,同比增長(zhǎng)137%。隨著各品牌新品逐漸平民化,以及老品大幅降價(jià),市場(chǎng)均價(jià)同比下降19.2%。
品牌方面,百度仍然保持市場(chǎng)第一的位置,市場(chǎng)份額達(dá)到44.4%,但同比份額下降27.0個(gè)百分點(diǎn)。KTC、當(dāng)貝、創(chuàng)維、倍思等腰部品牌表現(xiàn)出色,均取得一定份額增長(zhǎng),其中KTC憑借爆款4K機(jī)型A32Q7 Pro的良好表現(xiàn),市場(chǎng)份額達(dá)到20.0%,較去年同期增長(zhǎng)15.3個(gè)百分點(diǎn)。
尺寸方面,27寸屏仍是市場(chǎng)主力產(chǎn)品,但市場(chǎng)份額逐漸下降,5月27寸屏市場(chǎng)份額為32.6%,同比下降45.1個(gè)百分點(diǎn);24寸產(chǎn)品異軍突起,隨著各品牌24寸新品的上市,5月24寸屏市場(chǎng)份額已經(jīng)到達(dá)27.8%;22寸和32寸屏產(chǎn)品亦有不同程度的增長(zhǎng)。
智能平板
2024年5月,中國(guó)智能平板線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為121.8萬(wàn)臺(tái),同比上漲18.6%;銷額32.7億元,同比微增1.9%。促銷帶動(dòng)銷量環(huán)比上漲明顯,接近上個(gè)月的一倍。
Apple回升至首位,份額超過(guò)三成,但銷量同比仍下滑23%;華為以23.5%的占比排在第二位,銷量同比漲幅接近150%,新品MatePad 11.5"S貢獻(xiàn)主要增量;小米位居第三,榮耀超過(guò)聯(lián)想升至第四,但聯(lián)想銷量漲幅也超過(guò)了一倍。
細(xì)分領(lǐng)域中,四類智能平板呈現(xiàn)同步上漲的狀態(tài)。其中,閱讀器漲幅最高,達(dá)到46%,主要得益于頭部品牌掌閱、文石和漢王相關(guān)產(chǎn)品的暢銷;學(xué)習(xí)本銷量同比上漲14%,科大訊飛、小猿和學(xué)而思排在細(xì)分市場(chǎng)前三位;此外,通用本和辦公本分別實(shí)現(xiàn)19%和11%的上漲。
智能音箱
2024年5月,中國(guó)智能音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為43.6萬(wàn)臺(tái),同比下降24.0%;銷額為1.05億元,同比下降25.3%。受年中大促“618”提前的影響,5月智能音箱市場(chǎng)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),雖然同比仍保持下降趨勢(shì),但幅度相較前幾個(gè)月有所減緩。
歷年來(lái),小米在大促期間表現(xiàn)優(yōu)異,本月市場(chǎng)份額達(dá)到了56.0%,同比大幅增長(zhǎng)14.7個(gè)百分點(diǎn);天貓精靈由于低端產(chǎn)品的衰退導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降至20.3%,同比減少5.0個(gè)百分點(diǎn);百度則由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降至20.2%,同比減少8.8個(gè)百分點(diǎn)。
細(xì)分市場(chǎng),屏幕音箱的滲透率同比呈現(xiàn)下降趨勢(shì),5月銷量占比為16.9%,同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn);并且銷售額份額下降4.8個(gè)百分點(diǎn),屏幕音箱價(jià)格下滑較為明顯,主要是由于千元以上中高端產(chǎn)品的減少。
回音壁
2024年5月,中國(guó)回音壁線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為2.8萬(wàn)臺(tái),同比微降2.0%;銷額為0.5億元,同比下降6.0%。
品牌方面,國(guó)際品牌中三星由于老舊型號(hào)HW-Q990C的大幅降價(jià),銷量實(shí)現(xiàn)暴增,5月三星市場(chǎng)份額達(dá)到23.4%,同比大幅增長(zhǎng)7.3個(gè)百分點(diǎn),位列市場(chǎng)第一;Sony、JBL緊隨其后,分列二、三名;國(guó)內(nèi)品牌中小米份額同比保持增長(zhǎng);TCL新品上市,憑借千元內(nèi)杜比全景聲產(chǎn)品市場(chǎng)份額已接近2%。
細(xì)分市場(chǎng)中,帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額占比已達(dá)70.7%,較去年同期增長(zhǎng)了10.5個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)品均價(jià)則為4140元,下降了6.4%。未來(lái),杜比全景聲產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)和低端化趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)。
智能盒子
2024年5月,中國(guó)智能盒子線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為8.4萬(wàn)臺(tái),同比下降33.6%;銷額為0.2億元,同比下降36.6%。智能盒子線上市場(chǎng)銷量連續(xù)三個(gè)月不足10萬(wàn)臺(tái)。
智能盒子線上市場(chǎng)依舊表現(xiàn)為銷量、銷額同比雙降的趨勢(shì),但促銷活動(dòng)向5月延長(zhǎng),帶動(dòng)銷量環(huán)比增長(zhǎng)11.3%,銷額環(huán)比增長(zhǎng)20.1%。
活動(dòng)期間,頭部品牌的知名度、影響力和營(yíng)銷策略等優(yōu)勢(shì)更為明顯,線上市場(chǎng)的份額向頭部品牌聚攏。TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒、小米,合計(jì)份額為56.5%,較去年同期上漲8.2個(gè)百分點(diǎn),較上個(gè)月上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)貝排在第五位,份額同環(huán)比也均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
XR設(shè)備
2024年5月,中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為1.8萬(wàn)臺(tái),同比下降27.0%;銷額為0.5億元,同比下降28.7%。
VR產(chǎn)品的銷量同比降幅再度達(dá)到40%以上,在整體市場(chǎng)的占比為46.1%,較去年同期下滑13.3個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)較上月下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)行版Vision Pro已于6月14日開啟預(yù)購(gòu),將于 6 月 28 日正式發(fā)售,售價(jià) 29999 元起。但消費(fèi)者的購(gòu)買熱情似乎遠(yuǎn)未達(dá)到美版開售的盛況。
AR產(chǎn)品的銷量占比達(dá)到53.9%,份額保持上漲,但銷量增長(zhǎng)陷入停滯。光波導(dǎo)方案持續(xù)滲透,在AR線上市場(chǎng)中的占比首次超過(guò)三成。
智能門鎖
2024年5月,中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)銷量為46.8萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)20.1%;銷額為5.1億元,同比微降0.5%。
品牌方面,智能門鎖TOP10品牌的合計(jì)份額(CR10)下降了4.7個(gè)百分點(diǎn)至68.8%。前三強(qiáng)表現(xiàn)穩(wěn)定,合計(jì)銷量份額達(dá)到40.5%;此外,海爾和螢石增長(zhǎng)較為快速,海爾側(cè)重性價(jià)比、螢石進(jìn)入頭部主播直播間,均拉動(dòng)品牌進(jìn)入了銷量TOP10榜單。
產(chǎn)品方面,配備人臉識(shí)別或者靜脈識(shí)別的復(fù)合型智能門鎖增長(zhǎng)較為明顯。“人臉+貓眼+屏幕”、“人臉+掌靜脈+貓眼+屏幕”、“人臉+指靜脈+貓眼+屏幕”、“掌靜脈+貓眼+屏幕”這幾類產(chǎn)品的銷量同比增長(zhǎng)均超160%,遠(yuǎn)超大盤增速。
監(jiān)控?cái)z像頭
2024年5月,中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)銷量為214.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)15.7%;銷額為5.0億元,同比增長(zhǎng)4.5%。
品牌方面,小米、喬安、螢石、普聯(lián)仍排在前四,合計(jì)銷量份額為38.3%,較去年同期下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)。海雀、??低?/a>表現(xiàn)亮眼,海雀主推4K攝像頭,海康威視聚焦室外場(chǎng)景。此外,海馬爸在頭部主播直播間銷售較好,在5月進(jìn)入銷額TOP10榜單。
產(chǎn)品方面,多攝產(chǎn)品、室外槍球一體機(jī)持續(xù)火熱,銷量份額分別達(dá)到32.9%、20.7%;其中小米、喬安、螢石、普聯(lián)、360等主流品牌均在這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力。
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