2024年中國Micro LED行業(yè)市場前景預(yù)測研究報告
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 編輯:ZZZ 2024-07-02 10:32:28 加入收藏
Micro LED由微型LED點陣構(gòu)成顯示面板,具有高對比度、高亮度以及可定制化的特點,常見于LED透明屏、地毯屏、曲面屏、LED電影屏等高端顯示應(yīng)用。Micro LED技術(shù)被視為未來顯示技術(shù)的重要發(fā)展方向,國內(nèi)外眾多LED企業(yè)、顯示面板企業(yè)均加大投資力度,探索其商業(yè)化應(yīng)用,市場前景十分廣闊。
Micro LED的定義
Micro LED,中文稱作微型發(fā)光二極管,它指的是使用尺寸為1~60μm的LED發(fā)光單元組成顯示陣列的技術(shù)。Micro LED具有高解析度、低功耗、高亮度、高對比、高色彩飽和度、反應(yīng)速度快、厚度薄、壽命長等特性,其功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%,是業(yè)界期待的下一代顯示技術(shù)。Micro LED的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,包括穿戴式設(shè)備、超大室內(nèi)顯示屏幕、頭戴式顯示器、抬頭顯示器、車尾燈、無線光通訊、AR/VR、投影機等多個領(lǐng)域。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
Micro LED行業(yè)發(fā)展政策
近年來,國家陸續(xù)出臺了多項政策,鼓勵Micro LED行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新?!蛾P(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《關(guān)于加快推進(jìn)視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實施方案(2023─2035年)》等政策為Micro LED行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景,為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體政策如下:
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
Micro LED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.Micro LED芯片市場規(guī)模
隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的降低,Micro LED有望在大尺寸顯示、可穿戴設(shè)備、車載顯示、增強現(xiàn)實(AR)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,Micro LED芯片市場規(guī)模將不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國Micro LED市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示,2023年全球Micro LED芯片市場規(guī)模約為0.27億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年全球Micro LED芯片市場規(guī)模將達(dá)到0.62億美元,2027年達(dá)到5.80億美元。
數(shù)據(jù)來源:TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.Micro LED相關(guān)專利分布
當(dāng)前,Micro LED技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新較活躍的區(qū)域主要集中在韓國、日本、中國大陸、美國和歐盟。其中,韓國以1567件排在第一,占23.2%;其次是日本1360件,占20.1%;中國大陸1217件,占18%;美國1080件,占16%;歐盟750件,占11%。專利權(quán)主體主要包括LG Innotek、三星電子、日本半導(dǎo)體能源實驗室、三星顯示、京東方等。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.Micro LED行業(yè)相關(guān)項目動態(tài)
2023年隨著多個項目進(jìn)入開工、建設(shè)后期以及投產(chǎn)階段,中國Mini/Micro LED產(chǎn)能擴充步伐加速。投產(chǎn)項目方面,新視通、華引芯、高科華燁的項目相繼在10月、11月、12月投產(chǎn)。其中,高科華燁的MLED COB項目總投資達(dá)到60億元,項目專注開發(fā)生產(chǎn)新型顯示面板的技術(shù)和產(chǎn)品。項目分兩期建設(shè),竣工投產(chǎn)后,將成為國內(nèi)最大的LED生產(chǎn)基地,年產(chǎn)值將達(dá)到100億元。
資料來源:中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.Micro LED行業(yè)重點企業(yè)
Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料供應(yīng)到最終產(chǎn)品的整個生產(chǎn)過程,面臨外延和芯片制造、巨量轉(zhuǎn)移、全彩顯示、顯示驅(qū)動等方向的技術(shù)難點。行業(yè)內(nèi)正在加速技術(shù)攻堅,通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高良品率、降低成本等方式,推動Micro LED技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。從企業(yè)來看,“2023 Mini/Micro LED供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展核心競爭力TOP 10”顯示,當(dāng)前晶芯科技、辰顯光電、TCL科技、艾德蒙、雷曼光電、顯耀科技等企業(yè)在Micro LED領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
Micro LED行業(yè)重點企業(yè)
1.京東方
京東方科技集團股份有限公司(BOE)創(chuàng)立于1993年,是一家領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè),為信息交互和人類健康提供智慧端口產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù),形成了以半導(dǎo)體顯示為核心,物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新、傳感器及解決方案、MLED、智慧醫(yī)工融合發(fā)展的“1+4+N+生態(tài)鏈”業(yè)務(wù)架構(gòu)。京東方晶芯科技有限公司(BOE MLED)是京東方科技集團股份有限公司旗下全資子公司,專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)和提供Mini/Micro LED顯示產(chǎn)品與解決方案。MLED業(yè)務(wù)是京東方“1+4+N+生態(tài)鏈”的核心戰(zhàn)略之一,致力于提供新型LED顯示系統(tǒng)及解決方案,以主動式驅(qū)動COG直顯和背光為核心突破點,SMD/COB并肩發(fā)展,創(chuàng)造Mini/Micro LED產(chǎn)品組合。
2024年第一季度,京東方營業(yè)收入458.88億元,同比增長20.84%;歸屬于上市公司股東的凈利潤9.84億元,同比增長297.80%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年,京東方的MLED業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收29.02億元,占總營業(yè)收入比重的1.66%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.TCL科技
TCL科技集團股份有限公司當(dāng)前形成了以半導(dǎo)體顯示、新能源光伏及半導(dǎo)體材料為核心的泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局。TCL科技集團是目前Mini LED背光電視、面板等最強力的推動者,旗下子公司“TCL華星”已成為全球半導(dǎo)體顯示龍頭之一,TCL華星在深圳、武漢、惠州、蘇州、廣州以及印度等地布局,目前具有9條面板生產(chǎn)線,5大模組基地,覆蓋大、中、小各類顯示面板生產(chǎn)。
2024年一季度,TCL科技主營收入399.46億元,同比上升1.22%;歸母凈利潤2.40億元,同比上升143.71%。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年TCL科技的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收836.5億元,占總營業(yè)收入比重的47.98%。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.冠捷科技
冠捷科技集團是全球領(lǐng)先的顯示器及電視智能制造企業(yè)。子公司艾德蒙科技(武漢)有限公司是全球知名顯示設(shè)備提供商及品牌商,在MiniLED背光顯示器領(lǐng)域有較為全面的產(chǎn)品線,覆蓋高中低端,并積極推出玻璃基AMMiniLED背光顯示器。其中AG274QXM、AG344UXM、保時捷設(shè)計聯(lián)名款顯示器PD32M等多款顯示器取得了市場好評。
2024年第一季度,冠捷科技實現(xiàn)營業(yè)收入128.05億元,同比增長6.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤537.74萬元,同比實現(xiàn)扭虧。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.雷曼光電
深圳雷曼光電科技股份有限公司成立于2004年,是全球領(lǐng)先的LED超高清顯示專家,全球COB新型顯示技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè),8K超高清LED巨幕顯示領(lǐng)導(dǎo)者,中國第一家LED顯示屏高科技上市公司。雷曼光電專注于8K超高清視頻產(chǎn)業(yè),助力5G+8K發(fā)展,以基于COB先進(jìn)技術(shù)的8K Micro LED超高清顯示產(chǎn)品為龍頭,聯(lián)動打造LED全系列產(chǎn)品和解決方案生態(tài)。按品牌計,雷曼光電2021年至2023年度在LED小間距COB顯示市場市占率位居第一,并獲評國家級制造業(yè)單項冠軍。
2024年第一季度,雷曼光電實現(xiàn)營業(yè)總收入3.04億元,同比增長13.13%;歸母凈利潤201.33萬元,同比扭虧為盈。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年,雷曼光電的LED顯示屏業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收7.21億元,占比64.77%;LED照明業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收3.89億元,占比34.96%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.辰顯光電
成都辰顯光電有限公司成立于2020年,是一家專業(yè)從事TFT基Micro-LED的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)。辰顯光電孵化自中國大陸第一家OLED產(chǎn)品供應(yīng)商維信諾。早在2016年就開始研討下一代顯示技術(shù),2017年正式成立Micro-LED項目組開展基礎(chǔ)研究工作。到2020年時,在四川省及成都市的大力支持下,成立了辰顯光電落戶成都,專門從事Micro-LED的中試和產(chǎn)業(yè)化。公司僅用10個月的時間建成了中國大陸首條Micro-LED全制程中試線。2023年9月正式開啟了全球首條TFT基Micro-LED顯示屏生產(chǎn)線建設(shè),總投資30億元。預(yù)計2024年3月實現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)封頂,下半年實現(xiàn)量產(chǎn),新產(chǎn)線規(guī)劃每年達(dá)到1.8萬平方米的產(chǎn)能。
Micro LED行業(yè)發(fā)展前景
1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展
當(dāng)前我國政府高度重視Micro LED等新型顯示技術(shù)的發(fā)展,并出臺了一系列政策及指導(dǎo)意見,如《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》中,明確提及了要突破Micro LED技術(shù),并制定了2025年、2027年發(fā)展目標(biāo)。同時,《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》、《重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平(2022年版)》等政策為Micro LED行業(yè)提供了財政、技術(shù)等多方面的支持。
2.Micro LED市場需求不斷增長
隨著消費者對高品質(zhì)顯示產(chǎn)品的需求不斷增長,Micro LED技術(shù)憑借其高畫質(zhì)、高亮度、長壽命等優(yōu)點,受到了市場的青睞。目前,Micro LED技術(shù)已在AR眼鏡、電視、車載顯示等領(lǐng)域得到應(yīng)用,且市場規(guī)模不斷擴大。在AR眼鏡的光機需求方面,Micro LED光機已經(jīng)邁入小于0.2cc的時代,具備高亮度、小體積的特性,并且亮度已朝350000 nits(尼特)以上邁進(jìn)。隨著AI輔助工具的發(fā)展,未來1至2年內(nèi),采用Micro LED作為顯示技術(shù)的AR眼鏡需求預(yù)計將逐步顯現(xiàn)。
3.技術(shù)創(chuàng)新加速,成本逐漸降低
隨著研發(fā)力度的不斷加大,Micro LED技術(shù)在高PPI、透明、曲面、窄邊框等技術(shù)方向取得了重大突破,具備行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)能力。隨著技術(shù)的不斷成熟和產(chǎn)業(yè)鏈的整合,Micro LED產(chǎn)品的生產(chǎn)成本逐漸降低,為市場推廣提供了有力支撐。例如,通過利用更小的芯片面積和巨量轉(zhuǎn)移技術(shù),降低總體平均單位像素成本,使得Micro LED產(chǎn)品更具競爭力。
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