7月3日，TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理邱宇彬先生，受邀出席了2024中國(guó)(上海)國(guó)際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇(簡(jiǎn)稱2024 DIC FORUM)，本次論壇邱宇彬先生以“四大顯示領(lǐng)域的起、承、轉(zhuǎn)、合 ”為主題發(fā)表了演講。具體內(nèi)容如下：

TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理 邱宇彬

　　過去一年科技行業(yè)的聚光燈幾乎都打在了AI這個(gè)議題身上，但若仔細(xì)審視顯示行業(yè)發(fā)展，事實(shí)上在技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用多元的發(fā)展上也不惶多讓。

　　TrendForce集邦咨詢就以起、承、轉(zhuǎn)、合的概念結(jié)合行業(yè)四大領(lǐng)域的發(fā)展，共同來檢視顯示行業(yè)的未來。

　　起飛

　　頭戴裝置引爆近眼顯示新商機(jī)

　　“起”意味著起飛 ，指的則是頭戴裝置的興起將引爆近眼顯示的需求。

　　TrendForce集邦咨詢當(dāng)前將頭戴裝置分成兩大類，其中VR/MR裝置以沉浸體驗(yàn)為主，并逐漸從娛樂休閑的用途擴(kuò)大至生產(chǎn)力工具中。

　　而強(qiáng)調(diào)透明穿透的AR裝置則以輔助功能為主。在元宇宙應(yīng)用日益多元以及AI功能更加完善的輔助之下，預(yù)估2030年整體XR頭戴裝置的出貨量將達(dá)到6,000萬臺(tái)，并同步醞釀出更多近眼顯示器的需求 。

　　在諸多近眼顯示技術(shù)中，OLEDoS 在Apple Vision Pro的采用后成為市場(chǎng)在近眼顯示中高度關(guān)注的技術(shù)，除了日、韓廠商踴躍布局外，國(guó)內(nèi)也有包括視涯、BOE等廠商積極投資。當(dāng)前3,000 PPI幾乎已經(jīng)成為該技術(shù)的入門規(guī)格，有效提升使用者在XR裝置的體驗(yàn)效果。

　　LEDoS 當(dāng)前的發(fā)展關(guān)鍵之一在于全彩化的技術(shù)突破，市場(chǎng)上大致傾向兩大技術(shù)路線，其一為透過量子點(diǎn)材料進(jìn)行色轉(zhuǎn)換（QDCC） ，主要投入廠商包括Saphlux、Mojo等廠商，其二則采芯片垂直堆棧結(jié)構(gòu) ，以JBD、Sundiode等廠商為代表。一旦全彩化技術(shù)有所突破，LEDoS在近眼顯示技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力將大幅提升。

　　一般人或許比較難把LCD 這個(gè)成熟的技術(shù)跟新興的近眼顯示應(yīng)用鏈接在一起。然而，LCD也正因?yàn)槠鋸?fù)雜系統(tǒng)，透過各零組件的優(yōu)化反而讓其規(guī)格還有相當(dāng)大的提升空間，進(jìn)而滿足近眼顯示的需要。

　　舉例來說，液晶材料的改良能提高反應(yīng)速度，進(jìn)而降低暈眩等不適感;LTPO等背板技術(shù)的升級(jí)能有效提高PPI的極限;即使是背光這個(gè)過去被視為L(zhǎng)CD跟其他顯示技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)略顯累贅的架構(gòu)，也能透過雷射光源的導(dǎo)入，大幅提高光利用率表現(xiàn)。國(guó)內(nèi)大廠BOE在LCD用于近眼顯示領(lǐng)域就投入了相當(dāng)多的開發(fā)資源，也將引領(lǐng)LCD技術(shù)開創(chuàng)在頭戴應(yīng)用領(lǐng)域的新局。

　　以VR/MR裝置來說，當(dāng)前主流市場(chǎng)無疑是由性價(jià)比最佳的LCD 技術(shù)所把持，隨著OLEDoS 的供應(yīng)增加成本下滑，該技術(shù)也將在未來VR/MR的高端取得顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　在AR部分的近眼顯示技術(shù)則呈現(xiàn)LBS 、LCoS 等多種技術(shù)百家爭(zhēng)鳴的局面，OLEDoS 搭配BirthBath光學(xué)結(jié)構(gòu)作為目前市場(chǎng)主流，也讓OLEDoS成為少數(shù)橫跨VR/MR與AR兩大領(lǐng)域的顯示技術(shù)。

　　LEDoS 擁有體積小且亮度高的優(yōu)勢(shì)，與AR產(chǎn)品需求高度匹配的前提下，未來將成為極具發(fā)展?jié)摿Φ募夹g(shù)。

　　承接

　　中大尺寸OLED焦點(diǎn)由TV轉(zhuǎn)進(jìn)Monitor

　　“承”代表承接，意味著中大尺寸OLED的應(yīng)用焦點(diǎn)將逐漸由TV轉(zhuǎn)向Monitor。

　　OLED技術(shù)在TV近年來發(fā)展已經(jīng)有些顯露疲態(tài)，滲透率在3~4%間徘徊難以突破。

　　推究其背后原因，除了有限的供給導(dǎo)致面板難以跟上LCD外，例如Sony等品牌將偏好由OLED轉(zhuǎn)換至Mini LED背光也導(dǎo)致需求基礎(chǔ)穩(wěn)固性不足。除此之外，聚焦8.5代生產(chǎn)也讓OLED在TV尺寸對(duì)應(yīng)上的彈性略顯不足。

　　相對(duì)于TV市場(chǎng)的低迷，OLED技術(shù)在Monitor卻反而成為這一兩年品牌布局高端品項(xiàng)不可獲缺的品項(xiàng)。

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢的調(diào)查，2023年全球OLED Monitor的出貨僅有50萬臺(tái)，但預(yù)期2024年將一口氣攀升至140萬臺(tái)以上 ，不僅是鎖定消費(fèi)型市場(chǎng)的Samsung、LGE、Asus等品牌積極布局，以商用市場(chǎng)為核心的Dell也同樣積極加入。

　　在高端市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)的前提下，預(yù)估OLED Monitor的出貨將持續(xù)處于增長(zhǎng)期，并于2027年達(dá)到近500萬臺(tái)出貨的市場(chǎng)規(guī)模。

　　同一時(shí)間OLED筆記本是否也將復(fù)制Monitor的成長(zhǎng)軌跡呢？TrendForce集邦咨詢認(rèn)為最佳時(shí)機(jī)還有待兩個(gè)指標(biāo)的滿足。

　　第一 ，Apple的采用仍是帶動(dòng)品牌轉(zhuǎn)換與終端市場(chǎng)需求刺激的關(guān)鍵環(huán)節(jié) ，雖然采用OLED的iPad已經(jīng)在今年稍早推出，但涉及更大尺寸的MacBook仍須等待8世代OLED產(chǎn)線完成后，于2026年下半年才會(huì)正式啟動(dòng)OLED的導(dǎo)入。

　　另外，OLED要廣泛用于筆記本仍有技術(shù)成熟度待克服的問題 。當(dāng)前OLED技術(shù)在串聯(lián)結(jié)構(gòu)、Oxide背板、無光罩蒸鍍、藍(lán)色磷光材料等諸多環(huán)節(jié)上都有豐富的技術(shù)開發(fā)，這些技術(shù)的成熟也等同提供OLED在滲透筆記本市場(chǎng)更充分的條件。

　　當(dāng)前OLED筆記本的主要布局仍以Samsung等資源連結(jié)完整的品牌為主，包括HP、Lenovo等市場(chǎng)龍頭在OLED的布局仍在萌芽階段。

　　在上述品牌引導(dǎo)與技術(shù)突破達(dá)到滿足點(diǎn)后，TrendForce集邦咨詢預(yù)估自2026年開始，OLED筆記本的出貨將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，并于2027年超越1,000萬臺(tái)以上的出貨規(guī)模。

　　轉(zhuǎn)變

　　從食之無味到奇貨可居的LCD TV產(chǎn)能

　　“轉(zhuǎn)”的內(nèi)涵是轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)的是LCD TV產(chǎn)能從過去食之無味到未來可能奇貨可居的過程。

　　在2020年時(shí)，京東方、華星以及惠科這全球前三大面板廠合計(jì)的市占分額僅有44%。而后幾年隨著同業(yè)關(guān)廠以及業(yè)界持續(xù)的整并，預(yù)估到2025年三大廠合計(jì)的份額將大幅攀升至66%。

　　賣方行業(yè)的集中也代表著話語(yǔ)權(quán)以及對(duì)整體供應(yīng)鏈影響力上的提升。

　　LCD TV行業(yè)不僅供給集中度提升，超大尺寸的需求同樣的持續(xù)攀高。當(dāng)前75吋以上產(chǎn)品已經(jīng)成為市場(chǎng)新寵以及品牌推升市占版圖的利器。

　　以85/86寸為例，產(chǎn)品的需求從2022年的2.8M暴增至今年的6.2M。98/100寸等尺寸今年的需求也機(jī)會(huì)都較去年翻倍。尺寸放大的趨勢(shì)不僅沒有停頓下來，更是包含國(guó)內(nèi)TCL、Hisense等品牌擴(kuò)大終端影響力的關(guān)鍵產(chǎn)品。

　　整體來說，在Sharp關(guān)閉堺10代線的生產(chǎn)后，預(yù)估2025年LCD TV的產(chǎn)能將較今年減少2% ，約當(dāng)是每個(gè)月70K的8.5代大板投入。產(chǎn)能減少的同時(shí)，雖然需求片數(shù)也跟著降低，但在超大尺寸方興未艾下，預(yù)估2025年對(duì)LCD TV的需求面積還將繼續(xù)放大。

　　在這個(gè)趨勢(shì)底下，LCD TV產(chǎn)能很有機(jī)會(huì)成為各面板廠接下來擴(kuò)大市場(chǎng)影響力與穩(wěn)定獲利的重要資源。

　　合流

　　COB與MiP共圖LED顯示屏江山

　　“合”的精髓即合流，意味著MiP與COB兩大技術(shù)路線在良性競(jìng)爭(zhēng)下，共同把LED顯示屏規(guī)模做大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　目前小間距LED顯示屏市場(chǎng)的技術(shù)十分多元，其中MiP 的優(yōu)勢(shì)在于可一次性執(zhí)行分選與混光作業(yè)，有效提高均勻性;而采覆晶芯片固晶在PCB或TFT背板上的COB ，則有利于提高對(duì)比度、消除摩爾紋、更容易達(dá)到HDR效果等優(yōu)勢(shì)。

　　COB在2022年每月21,400平米的產(chǎn)能，在產(chǎn)業(yè)不斷的擴(kuò)產(chǎn)之下，預(yù)估在2024年底將來到每月58,600平米的水平 ，透過規(guī)模經(jīng)濟(jì)讓產(chǎn)品成本更具競(jìng)爭(zhēng)力。而0404 MiP搭配BT板的結(jié)構(gòu)，能搭配卷帶與傳統(tǒng)SMT設(shè)備生產(chǎn)，有利于廠商在不需要額外支本支出的前提下，降低產(chǎn)品升級(jí)所需的門坎。

　　在兩大技術(shù)的交織之下，TrendForce集邦咨詢預(yù)期LED顯示屏將走出商用市場(chǎng)，并朝家庭劇院與虛擬拍攝應(yīng)用領(lǐng)域加速滲透。

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2024年整體LED顯示屏產(chǎn)值為83億美金，并于2027年達(dá)到107億 ，年復(fù)合成長(zhǎng)率9%。相形之下，2024年間距在P2.5以下的小間距LED顯示屏產(chǎn)值為52億，并將在2027年達(dá)到74億的水平 ，12%的年復(fù)合成長(zhǎng)率高于整體水平。若再聚焦間距在P1.0以下的超小間距產(chǎn)品 ，在MiP與COB共同角逐下，產(chǎn)值將從今年的3.7億放大至2027年的11.5億 ，年復(fù)合成長(zhǎng)率更是高達(dá)34%。

　　XR裝置的起飛帶動(dòng)近眼顯示需求、Monitor開始承接TV在OLED中大尺寸滲透的市場(chǎng)機(jī)會(huì)、LCD TV產(chǎn)能在市場(chǎng)中戰(zhàn)略地位的轉(zhuǎn)變、以及MiP/COB技術(shù)合流共同做大LED顯示屏市場(chǎng)，都將為顯示行業(yè)創(chuàng)造更多的商機(jī)與價(jià)值。