2024上半年電競(jìng)顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)量額雙漲;滲透率創(chuàng)新高;千元以下機(jī)型成主流
來(lái)源:半導(dǎo)體顯示供應(yīng)鏈 編輯:ZZZ 2024-07-19 08:47:29 加入收藏
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國(guó)大陸顯示器零售市場(chǎng)月度追蹤(China Monitor Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告顯示,2024年上半年,中國(guó)大陸電競(jìng)顯示器線(xiàn)上公開(kāi)零售市場(chǎng)(不含抖快等內(nèi)容電商)的銷(xiāo)量為269萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)30% ;銷(xiāo)額為33億元,同比增長(zhǎng)10%。
2022-2024H1 中國(guó)電競(jìng)顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)臺(tái)
今年上半年,電競(jìng)產(chǎn)品在顯示器整體線(xiàn)上市場(chǎng)的滲透率創(chuàng)下新高,躍升至59% 。事實(shí)上,近年來(lái)中國(guó)電競(jìng)顯示器市場(chǎng)一直長(zhǎng)期繁榮,規(guī)模持續(xù)拓張。
2022-2024H1 中國(guó)電競(jìng)顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)滲透率變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
洛圖科技(RUNTO)分析認(rèn)為,電競(jìng)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展存在三個(gè)方面的原因。
首先是基本面,電競(jìng)賽事在全球范圍內(nèi)正如火如荼 。最新的進(jìn)展是,電子競(jìng)技正式納入了奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì),將于2025年在沙特阿拉伯舉辦歷史上首屆奧林匹克電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)會(huì)。這是繼國(guó)際奧委會(huì)執(zhí)行委員會(huì)成立電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)會(huì)之后的首次實(shí)踐。目前,沙特首都利雅得正在舉辦2024年電競(jìng)世界杯,包含LOL、王者榮耀、CS2、DOTA2等19個(gè)項(xiàng)目。
其次,電競(jìng)顯示器的價(jià)格正在快速親民化 。今年上半年電競(jìng)顯示器的平均價(jià)格比2023年同期下降了16%,這顯著降低了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)疑慮,最終推高了市場(chǎng)規(guī)模。
第三,顯示器的整體性能持續(xù)攀升 。刷新率從144Hz、165Hz迭代到了180Hz乃至更高。除了產(chǎn)品端適用電競(jìng)場(chǎng)景,廠(chǎng)商在宣傳端也在全方位靠攏電競(jìng)關(guān)鍵詞。
最后,需求端應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬 。市場(chǎng)下沉策略使得高性?xún)r(jià)比的電競(jìng)顯示器大面積投入應(yīng)用,不僅鞏固了電競(jìng)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位,還成功滲透至辦公、專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)等多個(gè)領(lǐng)域,進(jìn)一步模糊了應(yīng)用邊界。
價(jià)格:價(jià)格段下移;千元以下為市場(chǎng)主流
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,電競(jìng)顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)為1242元,比去年同期降低了231元。
價(jià)格段結(jié)構(gòu)也在顯著下移。今年上半年,0-499元的低價(jià)位市場(chǎng)迅速擴(kuò)張,占比攀升至9%,較去年同期激增5個(gè)百分點(diǎn)。其中,靈蛇品牌憑借低價(jià)策略成功占據(jù)該細(xì)分市場(chǎng)超四成的份額。
同時(shí),500-999元價(jià)格段亦展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,2024年上半年的市場(chǎng)份額升至48%,較去年同期大幅提升10個(gè)百分點(diǎn)。這主要得益于KTC、SANC、科睿等本土品牌更具競(jìng)爭(zhēng)力的售價(jià),以及由此而換來(lái)的市場(chǎng)銷(xiāo)量。
相比之下,1000元以上的中高端價(jià)格段則全面遭遇市場(chǎng)份額的收縮壓力。
2024H1 中國(guó)電競(jìng)顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)價(jià)格段結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
產(chǎn)品:24.5寸異軍突起;主流刷新率新舊交替
電競(jìng)顯示器的屏幕尺寸結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定,其中27英寸與24英寸占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,分別攬獲了50%與25%的市場(chǎng)銷(xiāo)量份額。
針對(duì)有限的辦公桌及游戲桌空間,24至27英寸之間的面板產(chǎn)品也在顯示器市場(chǎng)有了一定的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在面板廠(chǎng)和終端品牌的共同推動(dòng)下,具備更高經(jīng)濟(jì)效益的24.5英寸顯示器異軍突起,迅速占據(jù)了13%的市場(chǎng)份額 ,與去年同期相比實(shí)現(xiàn)了8個(gè)百分點(diǎn)的顯著提升。
32英寸及以上大尺寸的市場(chǎng)需求目前仍維持在較低水平,有待市場(chǎng)進(jìn)一步培育與激發(fā)。
2024年H1 中國(guó)電競(jìng)顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)尺寸段結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
刷新率方面,顯示器的這一核心性能指標(biāo)從早期的144Hz到后來(lái)的165Hz,再到現(xiàn)在的180Hz,甚至240Hz。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,165Hz刷新率仍位居市場(chǎng)頭把交椅,銷(xiāo)量占比達(dá)34%,但與去年同期的輝煌相比已顯現(xiàn)疲態(tài),銷(xiāo)量占比下滑了20個(gè)百分點(diǎn),霸主地位岌岌可危。
同時(shí),傳統(tǒng)的144Hz電競(jìng)顯示器亦難逃市場(chǎng)洗牌,其市場(chǎng)份額自2023年上半年的28%滑落至2024年同期的20%,預(yù)計(jì)2024年全年144Hz產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步跌破18%,市場(chǎng)影響力逐漸淡化。
180Hz的頻率當(dāng)前在中小尺寸應(yīng)用頗多,價(jià)格極具優(yōu)勢(shì),今年上半年的均價(jià)實(shí)現(xiàn)倒掛,僅為908元,而其它主流刷新率的產(chǎn)品均在千元以上。由此異軍突起,市場(chǎng)銷(xiāo)量份額僅次于165Hz,達(dá)到28%,較去年同期實(shí)現(xiàn)了驚人的24個(gè)百分點(diǎn)增長(zhǎng) ,成為市場(chǎng)新寵。
事實(shí)上,對(duì)于普通玩家,在實(shí)際使用中難以察覺(jué)180Hz和更高刷新率之間的體驗(yàn)差異。畢竟,刷新率雖然重要,但并不是決定游戲體驗(yàn)的唯一要素。
2024H1 中國(guó)電競(jìng)顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)刷新率段結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
品牌:AOC,HKC,KTC位列銷(xiāo)量前三
上半年,中國(guó)本土品牌通過(guò)積極擴(kuò)充產(chǎn)品線(xiàn)和價(jià)格策略進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
AOC憑借強(qiáng)大的渠道優(yōu)勢(shì)和豐富的產(chǎn)品線(xiàn)布局,一直保持著銷(xiāo)量和銷(xiāo)額的絕對(duì)領(lǐng)先地位。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,AOC的線(xiàn)上電競(jìng)市場(chǎng)銷(xiāo)量約38萬(wàn)臺(tái),同比上漲8%。其中,Q27G2S/D機(jī)型在品牌內(nèi)部的銷(xiāo)量占比高達(dá)33%。
HKC的銷(xiāo)額和銷(xiāo)量均位居線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)第二位。銷(xiāo)量約32萬(wàn)臺(tái),同比僅增長(zhǎng)3.7%,增速低于大盤(pán)增速。伴隨新興本土電競(jìng)品牌的興起,HKC市場(chǎng)份額被壓縮,與去年同期相比下降了約3個(gè)百分點(diǎn)。
KTC位居銷(xiāo)量第三位,實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)142%。KTC產(chǎn)品中500-999元價(jià)格段區(qū)間的市場(chǎng)份額與去年同期相比上漲了近25個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品方面,仍以主流規(guī)格為主,以類(lèi)似24.5英寸等新興規(guī)格為輔。
SANC排名銷(xiāo)量第四。由于去年同期基數(shù)較低,今年上半年SANC的銷(xiāo)量增速達(dá)到430%。產(chǎn)品定位方面,SANC主打通過(guò)中低端市場(chǎng)的成本和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)份額。與其它主流品牌不同的是,24.5英寸在SANC內(nèi)部占據(jù)了近一半銷(xiāo)量份額,在市場(chǎng)上形成了一定的差異化競(jìng)爭(zhēng)。
排在銷(xiāo)量榜第五到第九位的品牌分別是泰坦軍團(tuán)、科睿、華碩、靈蛇和小米。其中科睿和靈蛇基本聚焦在千元以下價(jià)格段的產(chǎn)品,銷(xiāo)量增速分別高達(dá)343%、219%。
國(guó)際品牌LG和三星的產(chǎn)品定位為中高端市場(chǎng),在銷(xiāo)額方面中分別位居第六位和第七位。
2024H1 中國(guó)電競(jìng)顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)品牌份額排名
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
預(yù)測(cè):2024年中國(guó)電競(jìng)顯示器線(xiàn)上市場(chǎng)規(guī)模達(dá)533萬(wàn)臺(tái)
整體來(lái)看,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,新興品牌不斷搶占市場(chǎng)份額,競(jìng)爭(zhēng)激烈倒逼頭部品牌加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐;顯示技術(shù)層面,OLED和Mini LED等新型技術(shù)正在頭部品牌、旗艦產(chǎn)品的引領(lǐng)下加速產(chǎn)品滲透;應(yīng)用場(chǎng)景方面,“電競(jìng)”顯示器開(kāi)始滲透到辦公市場(chǎng)、教育市場(chǎng)乃至更多元化的使用場(chǎng)景中,市場(chǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)。
規(guī)模方面,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2024年全年,電競(jìng)顯示器在中國(guó)線(xiàn)上公開(kāi)零售市場(chǎng)(不含內(nèi)容電商)的銷(xiāo)量規(guī)模將達(dá)533萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)21.5% 。
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