根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國智能門鎖市場的全渠道銷量為841萬套，同比下降5.8% 。

　　市場衰退的大背景是中國社會消費的疲軟，本質在于消費者收入及預期，居民資產負債表受損;工作時間延長，收入增速下滑，負債端去杠桿意愿強烈。

　　直接原因在于行業(yè)內部，房地產開發(fā)、門配、安防系統(tǒng)等工程渠道，運營商渠道，以及線下零售渠道的規(guī)模發(fā)展均出現(xiàn)顯著回撤，占比不足四成的電商市場上漲未能填補整體市場的回落。

　　回顧2024年上半年，中國智能門鎖行業(yè)呈現(xiàn)以下五個方面的特點：

　　一、B端市場持續(xù)下行，C端市場線上線下兩端分化

　　進入2024年，盡管中國房地產市場政策主基調延續(xù)寬松，但銷售壓力不減，與之強相關的智能門鎖B端市場仍然處于下行通道。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國智能門鎖行業(yè)B端市場同比下降10.4% ，在整體市場的占比落至50.2%。

　　運營商渠道 從5、6月開始回溫，但上半年仍大降70%以上。2024年上半年，運營商渠道在整體市場的占比僅剩2.5%，下降了6.6個百分點。

　　C端市場中，線下零售市場仍處于低迷狀態(tài)，銷量同比下降約14%。 渠道自身的原因包括有供應鏈不穩(wěn)定、營銷手段單一、電商沖擊以及客流量減少等。

　　電商成為了主要且唯一增長的銷售渠道，并且逐漸從傳統(tǒng)電商向社交電商等新興平臺拓展 。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國智能門鎖傳統(tǒng)電商銷量為226萬套，同比增長21.5%。隨著德施曼、凱迪仕等主流品牌在新興渠道持續(xù)加大投入，滲透速度明顯加快。2024年上半年，新興電商在占全渠道約11%的市場份額，同比增長了4.2個百分點。

　　2024H1 中國智能門鎖行業(yè)渠道銷量結構

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)全渠道推總數(shù)據(jù)，單位：%

　　注：內環(huán)2023H1，外環(huán)2024H1

　　二、2024年客單價低位運行已成定勢

　　2023年智能門鎖市場競爭的主要手段之一是“價格戰(zhàn)”。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，產品均價已從2022年初的1324元降至2024年6月的1080元，降幅近20% 。

　　價格下探是多個方面的因素交織的結果。一是，受大環(huán)境等不確定性因素的影響，消費者購物趨于謹慎，并逐漸向中低端轉移，即消費降級;二是，入局玩家增多，導致市場競爭加劇，“打價格戰(zhàn)”成為了最直接、短平快的工具，從起初的小品牌低價快速搶占市場，蔓延到“小品牌低價入局+主流品牌降價阻擊”的局面;三是，供應鏈模組降本顯著，指紋模組價格降至10元以內、貓眼模組價格在10元左右、結構光模組價格降至50元以下。此外，還有方案商推出不到20元的鎖控方案，其穩(wěn)定性有待市場驗證。

　　2022-2024 年 中國智能門鎖傳統(tǒng)電商均價走勢

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：元

　　消費端的降級和企業(yè)端的降價共同使得產品結構下移，中低端市場得以明顯增長。2024年上半年，500元以下價格段的比重接近30%，銷量同比增長超100%。此外，1000-1500元的中端市場亦有增長，銷量同比增長近20%。

　　三、品牌競爭白熱化，線上資源爭奪戰(zhàn)已打響

　　隨著電商市場占比和重要性的不斷提升，品牌對線上渠道資源的爭奪愈加激烈 。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，頭部品牌集中度下降，2024年上半年，TOP4品牌的合計份額(CR4)下降了11.9個百分點至34.9%。

　　小米 在傳統(tǒng)電商的銷量、銷額維度均位居第一，份額均超20%。產品性價比、品牌知名度和場景生態(tài)等方面是小米的相對優(yōu)勢;今年上半年，小米發(fā)布了兩款新品，智能門鎖2 指靜脈版和人臉識別版。

　　德施曼 在新興電商的銷量、銷額維度位居第一。除了在新興渠道的完善布局之外，德施曼在高端產品戰(zhàn)線上也斬獲不少份額，上半年在線上全渠道2000元以上的市場中，其銷量位居第一。技術方面，德施曼主推GPTfinger和D-Power智能續(xù)航，主要針對指紋磨損老化和供電焦慮的行業(yè)痛點。

　　凱迪仕 在線上全渠道均有布局，并密集出現(xiàn)在多個頭部主播直播間。2024年上半年，凱迪仕不僅推出年度明星產品創(chuàng)奇大師K70;還進一步擴大產能，全球超級工廠在浙江溫州落成，具備500萬年產能。

　　此外，華為、海爾、螢石在傳統(tǒng)電商的表現(xiàn)也可圈可點。華為 定位中高端市場，借助品牌影響力和渠道優(yōu)勢，進一步完善智能家居體系建設，在傳統(tǒng)電商位居銷額維度第四名。海爾 在傳統(tǒng)電商銷量維度穩(wěn)居前五名，定位中低端市場，與高端品牌卡薩帝聯(lián)合，實現(xiàn)全產品線布局。螢石 在618大促期間，加大直播運營，進入銷額維度TOP10榜單中。

　　2024H1 中國智能門鎖線上市場分渠道品牌銷售份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　四、產品加法式創(chuàng)新，從單一型轉向復合型

　　近些年，生物識別技術在智能門鎖行業(yè)中廣泛應用，并且呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，人臉識別、靜脈識別等技術的銷量同比增幅均超90% 。

　　產品發(fā)展方向從單一型走向復合型 。隨著行業(yè)的發(fā)展，智能門鎖行業(yè)的發(fā)展面臨著創(chuàng)新壓力，當前主要采用加法式創(chuàng)新，主要分為以下兩個方向：

　　“貓眼+” ：從最開始是單一的智能貓眼鎖、到“智能貓眼+室內大屏”、再到現(xiàn)在的“智能貓眼+室內大屏+攝像頭”，正在逐步實現(xiàn)真正的、完全的可視化。

　　體現(xiàn)在市場表現(xiàn)上，“智能貓眼+室內大屏”鎖是絕對高增長的產品線。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，貓眼大屏鎖在線上市場的銷量同比增長超過80% 。同時，德施曼、凱迪仕、螢石、飛利浦等主流品牌已推出搭載攝像頭的智能門鎖，目前滲透率不足5%。

　　“人臉+” ：隨著人臉識別技術的引入，智能門鎖更加智能、便捷、安全。目前，智能門鎖的識別方式正在從單一的人臉識別拓展到各類“人臉+”復合型方式。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，“人臉+貓眼+屏幕”、“人臉+掌靜脈+貓眼+屏幕”、“人臉+指靜脈+貓眼+屏幕”等幾類復合型智能門鎖的銷量同比增長均超過了150%。

　　2024H1 中國智能門鎖傳統(tǒng)電商復合型產品銷量變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

　　此外，品牌商愈發(fā)注重產品的全面發(fā)展 。除了門鎖核心技術升級，在2024年的新品中，多家品牌均重點強調續(xù)航方案、外觀設計，還有品牌開始研究防水性能、CNC精雕工藝等。

　　整體來看，智能鎖行業(yè)正不斷邁向更高的技術門檻。各大品牌也開始紛紛亮出自家“黑科技”，如AI大模型、雙核雙系統(tǒng)、和家通話、一鍵售后等，從保障安全發(fā)展至還要更加便捷，以及情緒價值等等。

　　五、供應鏈“強者恒強”的馬太效應

　　如同別的消費電子產業(yè)發(fā)展一樣，智能門鎖的上游供應鏈開始向頭部方案商集中 。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)供應鏈信息顯示，2024年上半年，人臉識別模組的出貨量超360萬套，同比增長超70%;其中，阜時以近一半的市場份額領跑行業(yè)，舜宇、埃瓦、安思疆等品牌的市場份額均不超過10%。

　　指靜脈模組的出貨量約為100萬套，其中，圣點科技位居第一，市場份額占據(jù)半壁江山;掌靜脈模組出貨量約為30萬套，同比增長近30倍，其中騰訊云、安思疆、圣點合計市場份額占據(jù)高達85%。

　　整體來看，高端方案商通過研發(fā)創(chuàng)新的核心競爭力，形成了護城河;而中低端方案商普遍面臨創(chuàng)新瓶頸和成本壓力，在混戰(zhàn)中市場份額進一步縮減，直至出清。

預測：2024年中國智能門鎖全渠道銷量為1750萬套，下降3%

　　中國智能門鎖市場正面臨復雜的局面，可以預見在短期的未來，從業(yè)者的經營難度仍然不小，難以擺脫無序混戰(zhàn)。

　　價格方面 ，出手謹慎、涌入低價格帶的消費者變多了，這是現(xiàn)狀、也是未來的長期趨勢。預計2024年智能門鎖線上市場的均價將在千元上下浮動。但是，僅憑低價策略并不是長久之計，產業(yè)要開發(fā)有意義的增量市場，要打動下一波的消費者，還需要有品質感、有價值感的品類口碑傳播。

　　產品方面 ，雙攝、雙靜脈、雙電等加法式創(chuàng)新是2024年的主要趨勢;在快魚吃慢魚的消費電子時代，技術創(chuàng)新首先比拼的是更快。

　　供應鏈方面 ，在強者恒強的馬太效應下，中低端方案商的生存空間越來越窄;與此同時，解決方案趨向于多合一方案發(fā)展。

　　市場規(guī)模方面，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年，中國智能門鎖全渠道銷量將達到1750萬套，同比下滑3% 。