2024上半年全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量上漲17.5%;大陸廠商占比85%
來源:洛圖科技(RUNTO) 編輯:ZZZ 2024-07-29 09:09:11 加入收藏
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告(Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report)》數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,全球大尺寸交互平板(Interactive Board,IB)顯示面板的出貨量為192.5萬片,同比增長17.5%;出貨面積306.4萬平方米,同比增長19.2% 。
2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千片,千平方米,%
從出貨節(jié)奏看,第一季度受大尺寸面板市場交易情緒、價格上漲預期以及紅海危機帶來的物流風險攀升等因素影響,頭部智能交互平板品牌提前采購備貨,面板出貨量應聲增長30.2%。進入第二季度,是大尺寸教育交互平板市場的傳統(tǒng)采購旺季,出貨量同比增長9.3%。
2023-2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量季度節(jié)奏
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千片,%
廠商格局:京東方、華星合并市占超80%
自2020年LGD(樂金顯示)陸續(xù)關閉韓國境內(nèi)的7.5和8.5代LCD面板廠,僅留廣州8.5代線體之后,大陸面板廠商BOE(京東方)和CSOT(華星光電)在高世代線的優(yōu)勢就變的更加突出,成為大尺寸交互平板顯示面板市場的雙頭部供應商。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024上半年,BOE和CSOT的合并出貨量市占(CR2)達到83.1%,比全年同期增加了近1個百分點,面板市場集中度處于極高寡占型 。若加上大尺寸顯示面板第三極HKC,大陸廠商在全球市場的份額則為85.0% 。
BOE以43.6%的出貨量份額位居上半年交互平板面板市場的第一 ,且份額增長近0.5個百分點,出貨量同比增長18.7%。BOE的出貨量集中在75寸、65寸和86寸,內(nèi)部占比分別為38.1%、33.5%和23.2%。其中,進入第二季度,因教育市場主需86寸產(chǎn)品采購需求增加,86寸開始和65寸出貨量持平。
CSOT的市場份額為39.5%,份額增長近0.3個百分點,出貨量同比增長18.3%。其中,第二季度排在了單季出貨量首位 ,占比42.2%,環(huán)比上漲6.3個百分點。CSOT的主要產(chǎn)品線依次包括75寸、86寸和65寸,上半年的內(nèi)部占比分別是35.9%、33.2%、21.7%。隨著T9工廠的量產(chǎn),大尺寸產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長,今年開始供應應用于寬屏場景的92寸和115寸產(chǎn)品。
AUO的市場份額為8.0%,份額增長近0.2個百分點。AUO的市占穩(wěn)定且能有增長,一方面源于其高端客戶的穩(wěn)定,另一方面也是受益于韓系廠商陸續(xù)退出市場之時,整機廠商的供應鏈策略調(diào)整。
LGD的市場份額為7.0%,份額增長了超過0.3個百分點。終端企業(yè)為應對關廠提升了采購訂單數(shù)量,其主要出貨量分布在教育和商用均主需的86寸和65寸產(chǎn)品。
HKC亦主要供應86寸和65寸產(chǎn)品,內(nèi)部出貨量占比約為55.9% : 44.1%。
Innolux尚有零星出貨,但在整體市場的貢獻已幾乎可以忽略不計,不到0.1%。86和65寸的內(nèi)部出貨量占比約為21.9% : 78.1%。
2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板廠出貨量結構
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
產(chǎn)品結構:平均尺寸達75.3寸;86寸是第一尺寸
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024上半年,全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨平均尺寸為75.3寸,較2023年同期增長了0.6寸 。這一方面來自于尺寸段上移,75寸、86寸和98寸的出貨量漲幅均在20%及以上,遠超55和65寸;另一方面,則來自差異化超大尺寸92寸和115寸的上市拉升。
整體市場中,出貨量Top3的尺寸是86、75和65寸,合計份額占整體市場的92.1%,同比增長1.6個百分點以上。
其中,86寸出貨量居首,占比32.5% ,該尺寸在教育市場的出貨比重超過七成。75寸占比31.1%,在整機端擁有更高的性價比,在教育市場是第二大尺寸,在商用市場與86寸基本相當。65寸占比為28.5%,是商用市場的主需尺寸,出貨量超過四成。
2023-2024Q2 全球大尺寸交互平板顯示面板尺寸出貨量結構及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
市場展望:2024年全年出貨量規(guī)模增長13%
整體來看,在2023年低谷期的基數(shù)下,今年上半年的面板出貨量呈現(xiàn)增長態(tài)勢,但仍不如產(chǎn)業(yè)預期。商用顯示行業(yè)的景氣度與社會經(jīng)濟密切相關。
中國市場是全球交互平板最主要的區(qū)域之一。今年上半年,中國經(jīng)濟三駕馬車中,消費疲軟,基建投資下滑,房地產(chǎn)投資大幅負增長;出口和制造業(yè)投資回暖是支撐項。
交互平板終端的主要應用場景是教育領域,其市場發(fā)展更大的取決于政府財政。今年上半年,地方化債、專項債發(fā)行進度較往年慢。而商用場景下,中國企業(yè)近年來的經(jīng)營策略整體偏保守,采購相對克制,不少辦公采購最終選擇了價格更低、性能低配的會議電視。
海外市場中,當前全球貿(mào)易摩擦不斷,全球制造業(yè)能否持續(xù)復蘇也存在不確定性,美國等大的經(jīng)濟體雖然有韌性,但邊際放緩,通脹反彈等均在影響著教育市場和商用市場的運行,因此外需改善的程度也有限。
洛圖科技(RUNTO)預計,2024年全年,全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨量為390萬片,同比2023年增長約13% 。
可以值得期待的是,中國政府在7月加大了支持大規(guī)模設備更新的政策力度,安排超長期特別國債大規(guī)模設備更新專項資金 ,用在工業(yè)、環(huán)境基礎設施、交通運輸、物流、教育、文旅、醫(yī)療等領域設備更新以及回收循環(huán)利用上,統(tǒng)籌考慮不同領域特點,降低超長期特別國債資金申報門檻,不再設置“項目總投資不低于1億元”要求,支持中小企業(yè)設備更新。這將為大尺寸交互平板以及上游顯示面板行業(yè)帶來新的商業(yè)機會。
全球大尺寸交互平板終端市場的數(shù)據(jù)分析,還請關注即將發(fā)布的《2024上半年全球及中國交互平板市場分析報告》。
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