根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸顯示器線上零售市場月度追蹤(China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker)》報告，2024年上半年，中國大陸顯示器整體線上零售市場(包含傳統(tǒng)電商和內(nèi)容電商)的銷量為495萬臺，同比微漲0.8% 。

　　其中，傳統(tǒng)電商的銷量占到91.7%，為454萬臺，同比下降0.7% ;銷額為48億元，同比下降9%。本文主要分析公開零售渠道，即傳統(tǒng)電商下獨立型顯示器市場的發(fā)展現(xiàn)狀。

2022-2024H1 中國顯示器線上市場分半年度銷量

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺

　　銷額的下降幅度顯著超過了銷量，這體現(xiàn)了中國顯示器線上市場在2024年的主要運行特征：低價 。不過，“低價”也是在整體消費不景氣的大環(huán)境下，支撐起顯示器市場銷量規(guī)模的重要因素之一。

　　同時，電子競技的全球熱潮、國內(nèi)網(wǎng)吧網(wǎng)咖市場的回暖，以及電競酒店市場的迅猛擴張，這些良好的外界氛圍助推了電競顯示器品類銷量的30%漲幅 ，給整體顯示器市場貢獻了增量。

　　此外，顯示器產(chǎn)品本身也存在諸多市場發(fā)展的原動力 ，高刷和高分趨勢顯著，產(chǎn)品性能持續(xù)升級;OLED、Mini LED等前沿顯示技術(shù)應(yīng)用加快，市場滲透率快速提升;智能化也使得產(chǎn)品更好地滿足了用戶多元化的需求。

　　品牌：AOC、HKC、小米位列銷量前三

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，TOP10品牌牢牢占據(jù)了64%的市場份額，與去年同期相比保持穩(wěn)定。

　　AOC品牌在銷量與銷額上依舊獨占鰲頭。但相比去年同期，卻呈現(xiàn)出負(fù)增長態(tài)勢。產(chǎn)品主要以27英寸QHD為主，貢獻最大的機型是Q27G2S/D，內(nèi)部銷量占比超過了20%。

　　緊隨AOC之后的是HKC與小米，兩者在銷量上緊咬不放，但產(chǎn)品策略卻不同。HKC主要深耕電競領(lǐng)域，電競產(chǎn)品的銷量占比高達(dá)80%。同時，主要以27英寸QHD產(chǎn)品為主，占比約60%。而小米則側(cè)重于辦公，在品牌內(nèi)部，非電競的產(chǎn)品銷量占比達(dá)80%左右，且主要以27英寸FHD產(chǎn)品為主。

　　KTC、SANC、泰坦軍團和科睿等品牌亦主要以電競產(chǎn)品為主，品牌內(nèi)部的占比均在90%左右。靈蛇憑借產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，躋身銷量榜第七位。三星雖然銷量排名第八，但在銷額上卻躍居第三，主要得益于其產(chǎn)品和品牌的中高端市場定位，1000元以上價格段產(chǎn)品的內(nèi)部占比接近65%。聯(lián)想銷量位居第九位，銷額未進前十榜單，產(chǎn)品布局相對比較均衡。

　　2024H1 中國顯示器線上市場品牌份額排名

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　價格：均價下降8%；千元以下份額達(dá)67%

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國顯示器線上市場的均價為1064元，比去年同期降低了92元，降幅達(dá)8.0% 。

　　市場均價的下滑是多個方面的因素交織的結(jié)果。一是，受大環(huán)境等不確定性因素的影響，消費者購物趨于謹(jǐn)慎，并逐漸向中低端轉(zhuǎn)移，即消費降級;二是，市場競爭加劇，“打價格戰(zhàn)”成為了最直接、短平快的工具，整體市場形成了“新品牌低價入局+主流品牌降價阻擊”的局面;三是，整機代工廠在大舉進攻品牌市場的同時，自身因成本優(yōu)勢，確實存在價格的操作空間。

　　均價走低主要體現(xiàn)在價格段的下移。主流價格段依舊是500-999元之間，份額達(dá)47%，接近五成，比去年同期增長了5個百分點，這主要是由HKC、KTC、AOC等具有工廠資源的本土品牌價格下沉所達(dá)成的效果。

　　500元以下的低端市場也處于增長態(tài)勢，比去年同期增長了2個百分點。小米和靈蛇在該價格段共占據(jù)了33%的市場份額。

　　1000元以上的中高端市場不溫不火，市場份額正遭受著一定的收縮壓力。

2024H1 中國顯示器線上市場價格段結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　產(chǎn)品：24.5寸增勢迅猛；高刷高分趨勢顯著

　　屏幕尺寸方面，2024年上半年，中國顯示器線上市場的尺寸分布呈紡錘型。27英寸持續(xù)穩(wěn)固主流地位，銷量占比高達(dá)44%，與去年同期保持一致，彰顯了市場的穩(wěn)定偏好。

　　24.5英寸憑借其在電競領(lǐng)域的強勁拉動，成為市場新勢力，銷量增速驚人，接近300% ，迅速占據(jù)了9%的市場份額，與去年同期相比實現(xiàn)了7個百分點的顯著提升，極大地推動了24-27英寸尺寸段的整體增長。24英寸及以下的小尺寸受到24.5英寸的擠壓，開始收縮份額。

　　32英寸及以上的大尺寸顯示器主要針對追求更大視野和沉浸體驗的特定消費群體，表現(xiàn)相對穩(wěn)定。

　　2024H1 中國顯示器線上市場尺寸段結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　刷新率方面，產(chǎn)品性能加速升級。從60Hz與75Hz向100Hz的跨越，再到144Hz與165Hz向180Hz的飛躍，節(jié)奏顯著加快。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，165Hz以20%的份額仍居榜首，但與去年同期相比下滑了5個百分點。

　　60Hz和75Hz的傳統(tǒng)刷新率產(chǎn)品份額遭遇了斷崖式下跌，較去年同期分別下降了8個和15個百分點。

　　相比之下，100Hz和180Hz產(chǎn)品則由于去年同期基數(shù)較低，并在AOC、小米、SANC等品牌的強勢推動下，銷量增速均飆升至700%左右 ，市場份額分別提升了9個、14個百分點，成為市場新寵。

　　此外，240Hz及以上產(chǎn)品同樣穩(wěn)定增長，相較去年同期增長了3個百分點，目前占比7%。

2024H1 中國顯示器線上市場刷新率段結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　分辨率方面，2024年上半年，盡管主流分辨率FHD產(chǎn)品仍占據(jù)市場近五成的份額，達(dá)到48%，但相較于去年同期卻出現(xiàn)了5個百分點的下滑。

　　相比之下，QHD產(chǎn)品銷量同比增長了24%，市場份額攀升至37%，不斷的擠壓著FHD產(chǎn)品市場。UHD產(chǎn)品則保持了相對穩(wěn)定的市場表現(xiàn)，繼續(xù)在高端市場占據(jù)一席之地。

2024H1 中國顯示器線上市場分辨率段結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　細(xì)分市場：電競市場量額雙漲，滲透率創(chuàng)新高

　　目前，首屆電競世界杯正在沙特阿拉伯首都利雅得舉行。隨著“電競?cè)雭?rdquo;的成功實踐，“電競?cè)電W”的宏偉藍(lán)圖也已赫然在望，首屆奧林匹克電子競技運動會定于2025年在沙特阿拉伯盛大啟幕，預(yù)示著電競即將邁入全球體育競技的新紀(jì)元。在此大背景下，電競成為了眾多消費電子產(chǎn)品的風(fēng)口賽道。

　　2024年上半年，中國電競顯示器線上市場銷量達(dá)到269萬臺，銷額達(dá)到33億元，同比分別增長了30%、10%，實現(xiàn)了量額雙增長。電競在顯示器整體線上市場的滲透率同樣創(chuàng)下新高，躍升至59% ，展現(xiàn)出了強勁的發(fā)展勢頭與廣闊的增長前景。

　　更詳細(xì)的市況分析詳見前文《半年報 | 2024上半年電競顯示器線上市場量額雙漲;滲透率創(chuàng)新高》。

　　顯示技術(shù)：OLED和Mini LED分別增長50%和43%

　　今年，LG和三星都擴大了各自O(shè)LED顯示器面板的陣容，推出了4K/240Hz的OLED顯示器面板。大量顯示器廠商也都紛紛跟進，豐富并升級自家的產(chǎn)品矩陣。

　　在今年上半年顯示器整體市場略顯疲乏的背景下，OLED顯示器呈現(xiàn)了增長之勢。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，OLED顯示器的線上銷量同比增長了50% 。

　　另外，伴隨著在大尺寸電視領(lǐng)域的大范圍應(yīng)用，Mini LED在顯示器的滲透也步入了快車道。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，Mini LED顯示器線上銷量同比增長43%，其中三星以近20%的份額領(lǐng)跑Mini LED市場。

　　預(yù)測：2024年中國顯示器整體線上零售市場規(guī)模上漲2.2%

　　向后看市場，在需求層面，事實上，消費趨勢呈現(xiàn)K型分化，在整體購買價格下移的同時，消費者對于高品質(zhì)、高性能顯示器產(chǎn)品的渴望仍然在增強。

　　在應(yīng)用場景層面，標(biāo)簽為“電競”性能的產(chǎn)品不僅在游戲娛樂領(lǐng)域占據(jù)了重要地位，更是滲透到了辦公、教育、專業(yè)設(shè)計等多元化使用場景中，有望促進市場的大規(guī)模設(shè)備更新。

　　在產(chǎn)品發(fā)展層面，存在兩條主線：顯示和智能。OLED、Mini LED等新型顯示技術(shù)和AI技術(shù)的日益成熟、拓寬應(yīng)用，將是顯示器未來市場的重要引擎。

　　在市場規(guī)模層面，洛圖科技(RUNTO)預(yù)測，2024年全年，中國顯示器整體線上零售市場的銷量規(guī)模將達(dá)981萬臺，同比微漲2.2% 。