2024H1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場品牌份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　三、價格表現(xiàn)：均價下移，低端增長顯著；螢石穩(wěn)居高端市場第一

　　受消費降級和企業(yè)競爭加劇的影響，監(jiān)控攝像頭線上市場的均價趨勢從2023年的上漲轉(zhuǎn)變?yōu)?024年的下滑。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，到2024年6月，均價跌至226元，和2023年初的256元相比，減少了30元，降幅約有11.7%。

　　一方面，長城、影騰等小品牌以性價比產(chǎn)品入市，并快速滲透;另一方面，頭部品牌的老品在上半年促銷力度也比較大，搶占低端市場。

　　價格下滑的趨勢在價格段的變化方面也有體現(xiàn)，低價格段的漲幅遠遠高于中高價格段。其中在100元以下、150-199元兩個價位段的銷量同比增長均超過40%，100-149元價位段的銷量同比增長超70%。而在中高端市場，200-249元、300-499元兩個價位段的銷量增幅均不足10%，甚至250-299元、500元以上價位段出現(xiàn)大幅下滑。

　　2024H1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場價格段銷量份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　在不同的價位段，領先品牌的表現(xiàn)略有不同。在150-199價位段，喬安表現(xiàn)突出，位居第一;200-249、250-299兩個價位段中，小米位居第一;300元以上的高端市場，螢石位居第一。

　　2024H1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場分價格品牌銷量份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　四、產(chǎn)品方向：槍球聯(lián)動首超球機、多目、高像素

　　整體市場的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變。從最開始的固定形態(tài)轉(zhuǎn)向可旋轉(zhuǎn)形態(tài)，到現(xiàn)在槍球聯(lián)動，實現(xiàn)了全方位監(jiān)控。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，槍球聯(lián)動攝像頭比重增長顯著，其銷量份額首次超過球機，增長了14.7個百分點，達到19.5%。

2024H1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場產(chǎn)品形態(tài)銷量份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　雙目和多目成為了產(chǎn)品迭代的標配之一。目前，監(jiān)控攝像頭在數(shù)量上已從單目拓展到雙目、三目及以上。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，雙目和多目產(chǎn)品的合計銷量份額達到31.9%，同比增長了20.2個百分點之多。市面上主推的雙目和多目產(chǎn)品多數(shù)采用了“固定+移動視角”的方式，很大程度上拓展了水平方向上的監(jiān)控范圍。今年上半年，螢石發(fā)布了首款上下雙攝產(chǎn)品C60P，使得垂直視角覆蓋更廣。

　　畫質(zhì)也是監(jiān)控攝像頭升級的核心指標。在單目市場中，300萬和400萬像素為市場主流。2024年上半年，兩者的銷量合計份額達54%，下降了9.4個百分點;隨著螢石、小米、360、海雀等向高畫質(zhì)突破，帶動了500萬和800萬像素市場，銷量份額分別增長了8.6、5.2個百分點。

2024H1 中國單目監(jiān)控攝像頭線上市場分像素等級銷量結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　五、場景應用：攝像頭的監(jiān)和“護”屬性

　　近年來，消費者在電商購買的攝像頭開始越來越多的用在室外場景。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，室內(nèi)監(jiān)控攝像頭的銷量份額達到56.1%，仍占據(jù)主導地位。但隨著消費者出游意愿的增多，對家庭戶內(nèi)外的監(jiān)控需求迅速旺盛起來，室外監(jiān)控攝像頭的比重已從2022年的37.2%增至2024年上半年的43.9%。

2022-2024H1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場室內(nèi)外產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　攝像頭在消費級市場的應用除了監(jiān)控之外，目前還廣泛用在了滿足不同消費群體的看護，如老人、嬰兒、寵物等。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，帶哭聲監(jiān)測的攝像頭銷量份額達到22%，銷量同比增長6.5%;寵物識別攝像頭滲透率尚低，銷量份額不到5%，但同比漲幅超過了30%。

　　品牌跟進方面，螢石連續(xù)兩年都發(fā)布了適合嬰兒看護和寵物陪護的攝像頭，小米在今年發(fā)布了母嬰看護套組產(chǎn)品。

　　針對老人的攝像頭產(chǎn)品體現(xiàn)在產(chǎn)品功能和形態(tài)上，如帶屏攝像頭、一鍵呼叫功能等，能夠?qū)崿F(xiàn)日常陪護和實時監(jiān)控。此外，AI算法已經(jīng)能夠識別老人跌倒，加上毫米波雷達，可以實現(xiàn)睡眠監(jiān)測、生命體征監(jiān)測等，并大大提升精準度。

　　六、預測：2024年中國監(jiān)控攝像頭銷量將達5600萬臺

　　價格段布局方面，兩端化趨勢愈發(fā)顯著。2024年，小眾品牌主要在150元以下價位段混戰(zhàn)，而主流品牌在300元以上價位段加速滲透。

　　供應鏈方面，攝像頭的上游芯片供應向頭部企業(yè)集中。消費類IPC SoC更加集中在君正、安凱、富瀚微、SigmaStar、國科微等廠商。隨著海思重新進入安防市場，上游企業(yè)競爭將進一步加大。

　　產(chǎn)品方面，圖像質(zhì)量的追求是無止境的，高像素將是2024年的產(chǎn)品熱點。低功耗攝像頭大大緩解了耗能問題，黑光攝像頭進一步解決了夜間監(jiān)控的困擾，而拼接攝像頭提高了監(jiān)控視野、實現(xiàn)全景監(jiān)控。此外，一些概念產(chǎn)品逐漸面世：帶屏攝像頭、可移動機器人等，強化家庭陪護功能。

　　應用場景上，隨著中國年輕一代父母對智能產(chǎn)品的認知度提高、養(yǎng)寵物的家庭增多以及“老齡化”加劇，老人、嬰兒、寵物這三個細分市場將持續(xù)受到關注。

　　整體來看，消費級市場的攝像頭正在從看得見，到看得清，再到看得懂。隨著AI技術的應用落地，攝像頭逐漸從功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榱酥悄墚a(chǎn)品，并進一步融入到智能家居中。此外，諸如螢石、華為等品牌還推出算法商店，將算法包裝成容易理解的應用，用戶可以自由的加載算力算法，使用一臺設備，去匹配各種場景，如哭聲監(jiān)測、寵物檢測、人臉識別、煙火感知、手勢識別等。算法商店在消費級市場的推出，將提升監(jiān)控攝像頭的智能化水平，加速碎片化場景應用。

　　規(guī)模方面，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年，中國監(jiān)控攝像頭消費級市場的整體銷量將達5600萬臺，同比增長4.8% 。