根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國藍(lán)牙音箱零售市場月度追蹤(China Bluetooth Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱在線上公開零售市場(不含抖快等內(nèi)容電商)的銷量為813.1萬臺，同比微降0.4%;銷額為23.5億元，同比增長3.0%。

　　洛圖科技(RUNTO)全面監(jiān)測中國各類消費(fèi)級民用音頻產(chǎn)品零售市場。范圍包含耳機(jī)/耳麥、音箱/音響、回音壁、廣場舞音箱等各類產(chǎn)品。其中耳機(jī)/耳麥按產(chǎn)品類型分為有線入耳耳機(jī)、真無線(TWS)耳機(jī)、開放式(OWS)耳機(jī)、頭戴式耳麥和頸掛式耳機(jī);音箱/音響分為傳統(tǒng)音箱和智能音箱。

　　本文所涉及的范圍為傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱，不包括智能音箱。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)之前發(fā)布的《2024年上半年中國智能音箱發(fā)展報告》，2024年上半年，中國智能音箱市場線上線下全渠道的銷量為805.5萬臺 。

　　渠道：線上銷量占到全渠道92.7%；公開零售:內(nèi)容電商=7:3

　　從全渠道看，2024年上半年，中國藍(lán)牙音箱的整體銷量為1233萬臺 。其中，包括公開零售和內(nèi)容電商的線上全渠道為1143萬臺，占到整體市場的92.7% ;公開零售市場的銷量則占到線上市場的71.1%。

　　從2014年到2019年，伴隨藍(lán)牙技術(shù)的不斷成熟與滲透，中國藍(lán)牙音箱市場一直保持著高速增長。2020年起，市場受產(chǎn)品技術(shù)成熟、迭代升級緩慢，智能音箱沖擊，以及疫情的影響，在到2022年的三年期間，銷量連續(xù)下滑10%以上。

　　2019-2023年 中國藍(lán)牙音箱市場銷量及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬臺，%

　　從2023年開始到2024年上半年，市場正在逐漸止跌企穩(wěn)。一方面，隨著戶外場景需求的復(fù)蘇，便攜音箱出現(xiàn)恢復(fù)性增長;同時，在桌面音箱市場中，廠商重點(diǎn)布局具有家居裝飾屬性的高顏值產(chǎn)品，由此，各種創(chuàng)新型設(shè)計的新品推動了該細(xì)分賽道的穩(wěn)定增長。

　　分季度看，2024年第一季度，中國藍(lán)牙音箱線上監(jiān)測市場(即公開零售市場)的銷量同比增長了6.4%;而進(jìn)入第二季度，由于今年年中618消費(fèi)電子大促的整體基本面均不及預(yù)期，季度銷量最終同比下降5.5%，進(jìn)而影響了大盤在上半年的銷量，同比微降0.4%。

　　2023-2024Q2 中國藍(lán)牙音箱線上市場季度銷量及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺，%

　　價格段：2000+元產(chǎn)品銷量增長32%，增長速度最快

　　低端市場的份額呈現(xiàn)萎縮趨勢。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，100元以內(nèi)的產(chǎn)品銷量較2023年同比下降了5%，不過仍占據(jù)了半壁江山 ，達(dá)53%。主要廠商正在通過迭代新品、增加功能、美化外觀等方式，將產(chǎn)品向上升級;比較顯著的有，低端便攜音箱加入K歌功能，以及低端2.0電腦音箱升級成一體式電腦游戲音箱。最終，100-200元價位的產(chǎn)品銷量同比增長了9%，市場份額為23%。

　　中高端市場中，家居式桌面音箱產(chǎn)品的外觀更加精致、漂亮，顏色搭配更具多樣性，除聆聽音樂之外，還能起到美化空間的作用。受哈曼卡頓和Marshall等國際品牌高價格家居式桌面音箱產(chǎn)品的推動，2000+元高端市場的銷量同比增長32% ，成為增長速度最快的細(xì)分價位段。

　　2023-2024Q2 中國藍(lán)牙音箱線上市場價格段銷量結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　品牌：哈曼卡頓、Marshall引領(lǐng)市場，國內(nèi)品牌增長受限

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，Marshall的市場份額達(dá)到14.7%，同比增長2.9個百分點(diǎn);Marshall在2017年進(jìn)入中國市場，主打桌面音箱產(chǎn)品，近年來布局便攜音箱市場，憑借獨(dú)特的復(fù)古造型和出色的音質(zhì)迅速占領(lǐng)市場，2024年1月初，Marshall藍(lán)牙音響成為某頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠新春禮盒內(nèi)的焦點(diǎn)，再一次提升了品牌曝光度。第二季度，Marshall躍居中國藍(lán)牙音箱線上監(jiān)測市場第一 。

　　哈曼卡頓主要以家居式桌面音箱和電腦音箱產(chǎn)品為主，主打高顏值產(chǎn)品，以玻璃為原材料，各類水晶音箱深受消費(fèi)者喜愛，2024上半年市場份額獲得大幅提升，比2023年同期增長了3個百分點(diǎn)。

　　國內(nèi)品牌中漫步者、索愛、山水等在2024年第二季度的市場份額均呈現(xiàn)小幅下降趨勢。其中，漫步者盡管近年來密集發(fā)布具備家居裝飾屬性的桌面音箱新品，并取得了不錯的銷售成績，但隨著電腦音箱的下滑，原主攻電腦音箱市場的漫步者在整體市場的份額一直無法取得突破。而索愛、山水等國內(nèi)品牌由于低端市場的萎縮，產(chǎn)品高端化進(jìn)程緩慢，市場份額持續(xù)減少。

　　2023-2024Q2 中國藍(lán)牙音箱線上市場品牌銷額份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：便攜音箱持續(xù)增長，電腦音箱份額不斷下降

　　2023年以來，隨著消費(fèi)者戶外運(yùn)動、露營、騎行等場景音箱需求的恢復(fù)，以及帶有麥克風(fēng)的便攜K歌音箱細(xì)分市場推動，整體戶外便攜音箱市場保持了增長趨勢。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，便攜音箱在中國線上監(jiān)測市場的銷量份額為52.7%，同比增長5.3個百分點(diǎn) 。

　　產(chǎn)品均價超過1000元的家居式桌面音箱一直維持在6%左右的市場份額，相對穩(wěn)定。

　　電腦音箱方面，盡管電競游戲音箱逆勢取得增長，但整體的市場份額仍然在下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，電腦音箱在中國線上監(jiān)測市場的銷量份額為30.5%，同比下降3.0個百分點(diǎn)。

　　2023-2024Q2 中國藍(lán)牙音箱線上市場產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　預(yù)測：2024年中國藍(lán)牙音箱市場全渠道銷量將達(dá)2422萬臺，增長2.2%

　　洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，隨著人們生活品質(zhì)的提高，對音樂體驗的需求將繼續(xù)不斷升級。但消費(fèi)者對于藍(lán)牙音箱的需求，已經(jīng)從單純的音質(zhì)擴(kuò)展到了功能、設(shè)計和品牌調(diào)性等多個方面。

　　在產(chǎn)品功能和使用場景趨于固化的背景下，創(chuàng)新的外觀設(shè)計仍是藍(lán)牙音箱市場差異化競爭的主要賣點(diǎn)，具備高顏值、個性化和科技感的產(chǎn)品才可能在這個消費(fèi)時代和年輕群體中脫穎而出。

　　接下來，中國藍(lán)牙音箱市場仍將處于穩(wěn)定的存量替換階段。一方面，便攜式K歌音箱對便攜藍(lán)牙音箱的替代，一體式電腦音箱對分體式的替代需求相對穩(wěn) 定 ，持續(xù)增長。另一方面，高端家居式桌面音箱在彰顯產(chǎn)品高端品質(zhì)的同時，也可以和諧地融入各種家居環(huán)境，這個細(xì)分市場也將保持強(qiáng)勁的增長勢頭。整體來看，洛圖科技(RUNTO)預(yù)計，2024年中國藍(lán)牙音箱市場線上線下全渠道的銷量將達(dá)到2422萬臺，同比增長2.2% 。