Q3中國監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)增長動(dòng)能減弱,但新興電商仍漲超40%;預(yù)計(jì)Q4向好,全年線上全渠道銷量增長12%
來源:RUNTO 編輯:ZZZ 2024-11-11 09:41:31 加入收藏
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國監(jiān)控?cái)z像頭零售市場(chǎng)月度追蹤(China Security Camera Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告顯示,2024年第三季度,中國監(jiān)控?cái)z像頭線上全渠道(含拼抖快等新興電商)銷量為780萬臺(tái),同比增長3.1%;銷額為17億元,同比增長1.8% 。
盡管延續(xù)了上半年量額雙增長的態(tài)勢(shì),不過,線上市場(chǎng)的增長動(dòng)能在當(dāng)季開始明顯減弱,特別是傳統(tǒng)電商,7月和8月銷量都開始衰退。
渠道:傳統(tǒng)電商首次下滑,市占率仍有83.6%;新興電商增長超40%
洛圖科技(RUNTO)將線上渠道平臺(tái)暫分為包括京東、天貓、蘇寧易購等的傳統(tǒng)電商,和以抖音、快手、拼多多為代表的新興電商。
傳統(tǒng)電商在線上市場(chǎng)的銷量份額為83.6% 。2024年第三季度,中國監(jiān)控?cái)z像頭的傳統(tǒng)電商規(guī)模首次出現(xiàn)下降,銷量為652萬臺(tái),同比微降0.3%;銷額為14億元,同比下降2.2%。在流量困局下,TOP10的品牌中有一半的銷量同比下降。
新興電商平臺(tái)保持了增長。隨著小米、螢石、喬安等主流品牌在新興渠道加大投入,新興電商的銷量實(shí)現(xiàn)了超過40%的同比增長 ,并占到線上全渠道約16.4%的市場(chǎng)銷量份額。
2024Q3 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)渠道銷量結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù),單位:%
品牌:小米、螢石、喬安、海康威視穩(wěn)居前四
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù),2024年第三季度,小米、螢石、喬安、普??低曉诰€上市場(chǎng)的銷量、銷額維度下穩(wěn)居前四,銷量合計(jì)份額(CR4)為36.7%。
小米獲得線上全渠道銷量、銷額的雙維度第一,市占率分別為13.1%、14.6%。在第三季度,3云臺(tái)版、C700、C300、C500等多款產(chǎn)品的促銷均有顯著效果。
螢石在銷額維度位居第二,市占率達(dá)到10.4%。螢石在第三季度有超過35%的銷售額來自于新興電商。其在不同渠道的產(chǎn)品布局和銷售策略略有不同,在傳統(tǒng)電商,螢石主推C6C、C8C、H9C等產(chǎn)品;在新興電商,電池機(jī)CB1較為暢銷,占據(jù)品牌內(nèi)部超25%的銷量份額。
喬安在銷量維度位居第二,銷量份額達(dá)到9.6%。多攝產(chǎn)品是喬安的主力產(chǎn)品,在進(jìn)一步的探索差異化中,其雙向視頻通話攝像頭也開始上量。
海康威視本季度在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的發(fā)力效果明顯,其在線上全渠道的銷量、銷額均位居第四名。在新興電商,海康威視主推4G室外攝像頭。
2024年Q3 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)品牌銷售份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù),單位:%
普聯(lián)、海雀在線上中高端市場(chǎng)的表現(xiàn)較為突出。其中,普聯(lián)在銷額維度位居第五名,其主攻150-250元、300-499元價(jià)格段。海雀則聚焦800萬像素細(xì)分市場(chǎng),第三季度發(fā)布了新品,重點(diǎn)突出升級(jí)為海思芯片、永久使用云存儲(chǔ)服務(wù)。
海爾、奧克斯等家電品牌主推150元以下中低端產(chǎn)品,2024年第三季度,這兩個(gè)品牌均進(jìn)入了線上銷量維度的TOP20榜單。
價(jià)格:TOP20中,超八成品牌的均價(jià)下降
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,監(jiān)控?cái)z像頭在傳統(tǒng)電商的均價(jià)從2023年初的256元下降至了2024年9月的216元,累計(jì)降幅超過了15% 。
在TOP20的榜單中,超八成的品牌均價(jià)都有所下降。中小品牌通過性價(jià)比產(chǎn)品,快速獲利;而頭部品牌為保持市場(chǎng)份額,陸續(xù)加入價(jià)格戰(zhàn)。整體來看,有35%的品牌的均價(jià)降幅超過了20元。
哪怕是熱門產(chǎn)品的降價(jià)也較為明顯。500萬像素?cái)z像頭的均價(jià)下降33元,降至207元;800萬像素?cái)z像頭的均價(jià)下降至299元,降幅近30%。
2023-2024年 中國監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)電商市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù),單位:%
產(chǎn)品方向:槍球聯(lián)動(dòng)、雙目多目、雙向可視頻、800萬像素
2024年,攝像頭在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的熱門產(chǎn)品形態(tài)聚焦在三個(gè)方向:槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭、雙目和多目攝像頭,以及雙向可視頻攝像頭。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示,2024年第三季度,槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭銷量的同比增幅超80%,銷量份額達(dá)到20.7%,比去年同期增加了9.4個(gè)百分點(diǎn)。
2024年Q3 中國監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)電商市場(chǎng)產(chǎn)品形態(tài)銷量結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù),單位:%
2024年第三季度,雙目和多目產(chǎn)品在傳統(tǒng)電商的合計(jì)銷量規(guī)模超過200萬臺(tái),同比增長近60% ,銷量份額達(dá)到了33.9%。同時(shí),雙向可視頻攝像頭的滲透率達(dá)到2.3%,同比增長2.1個(gè)百分點(diǎn)。
在新興電商平臺(tái),雙向可視頻攝像頭憑借低廉的定價(jià)亦銷售火爆。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)新興電商數(shù)據(jù)顯示,2024年8-9月,雙向可視頻攝像頭在新興電商平臺(tái)的銷量份額已經(jīng)超過8%。其中,銷量最高的產(chǎn)品定價(jià)低至百元以下,比傳統(tǒng)電商的同類產(chǎn)品均價(jià)低了76元。
此外,還有企業(yè)推出了雙目雙向可視頻攝像頭,即在雙向可視頻產(chǎn)品上再增加一個(gè)攝像頭零部件,不僅能夠擴(kuò)寬監(jiān)控范圍,還可增強(qiáng)社交屬性。
在畫質(zhì)方面,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示,在單目攝像頭市場(chǎng),主流像素已從200/300萬像素轉(zhuǎn)向400/500萬像素。2024年第三季度,400/500萬像素的合計(jì)銷量份額已達(dá)55.8% 。
同期同口徑下,800萬像素產(chǎn)品的銷量份額增長了7.4個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到9.2%。
2024年Q3 中國監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)電商市場(chǎng)單攝產(chǎn)品分像素銷量結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù),單位:%
新技術(shù):4G滲透率為14%;黑光夜視已廣泛應(yīng)用在工程市場(chǎng)
4G網(wǎng)絡(luò)在監(jiān)控?cái)z像頭消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的應(yīng)用越來越深入。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示,2024年第三季度,4G攝像頭在傳統(tǒng)電商市場(chǎng)的銷量份額為14.1% ,同比增長了2.4個(gè)百分點(diǎn)。
不過,部分品牌推出的“買產(chǎn)品贈(zèng)送終身流量”的賣點(diǎn)雖然十分吸引眼球,但也帶來了市場(chǎng)亂象,存在虛假宣傳和隱形費(fèi)用。
黑光技術(shù)應(yīng)用在監(jiān)控?cái)z像頭中,解決了低照度下成像清晰問題,確保了監(jiān)控的穩(wěn)定性和可靠性。2024年,監(jiān)控?cái)z像頭產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游均在推動(dòng)黑光技術(shù)的落地,目前在工程渠道已廣泛應(yīng)用,在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)滲透率尚不及1%。
預(yù)測(cè):2024年中國監(jiān)控?cái)z像頭全渠道銷量將達(dá)5600萬臺(tái)
進(jìn)入第四季度,受國家政策熱度影響,整體市場(chǎng)的消費(fèi)環(huán)境已經(jīng)大為好轉(zhuǎn),疊加超長期的雙十一大促,預(yù)計(jì)監(jiān)控?cái)z像頭的線上市場(chǎng)銷售將從中受益。
洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,今年第三季度的增速將是全年最低,預(yù)測(cè)2024年全年,中國監(jiān)控?cái)z像頭線上全渠道的銷量將達(dá)2988萬臺(tái),同比增長12% 。
盡管如此,線下零售渠道和運(yùn)營商市場(chǎng)仍將處于調(diào)整階段,繼續(xù)低迷。因此統(tǒng)計(jì)范圍若放寬至線上線下全渠道,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2024年全年,中國監(jiān)控?cái)z像頭整體市場(chǎng)的銷量將達(dá)5600萬臺(tái),同比增長約5%。
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