2024年中國LED顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析
來源:中商情報(bào)網(wǎng) 編輯:ZZZ 2024-12-16 10:41:24 加入收藏
2024年LED顯示屏市場需求表現(xiàn)一般,但是海外市場繼續(xù)保持成長,其中,歐美市場保持平穩(wěn)發(fā)展,亞太地區(qū)表現(xiàn)較好。長期來看,LED顯示屏市場將繼續(xù)維持增長。
LED顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,主要包括LED芯片、LED燈珠、PCB、襯底材料、玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等;中游為LED顯示屏生產(chǎn)工藝;下游應(yīng)用于VR/AR、安防監(jiān)控、智能穿戴、數(shù)據(jù)中心、消費(fèi)電子、大型顯示、車載顯示等等領(lǐng)域。
圖片來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
近二十年來,憑借亞洲尤其是中國在勞動(dòng)力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢,全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國和韓國等亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢及預(yù)測報(bào)告》顯示,2022年中國PCB市場規(guī)模達(dá)3078.16億元,同比增長2.56%,2023年約為3096.63億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年中國PCB市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至3469.02億元。
數(shù)據(jù)來源:Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
由于我國PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端制造領(lǐng)域,高性能制造領(lǐng)域較少,制造門檻不高,市場集中度較低,CR5為33.9%,鵬鼎控股市場份額占比最多,達(dá)12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達(dá)7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。
數(shù)據(jù)來源:CPCA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
碳化硅襯底具有禁帶寬度大、熱導(dǎo)率高、臨界擊穿場強(qiáng)高、電子飽和漂移速率高等特點(diǎn),可有效突破傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體器件及其材料的物理極限,開發(fā)出更適應(yīng)高壓、高溫、高功率、高頻等條件的新一代半導(dǎo)體器件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳化硅襯底行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示,2023年全球?qū)щ娦秃桶虢^緣型碳化硅襯底的市場規(guī)模分別達(dá)到6.84億美元和2.81億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年全球碳化硅襯底市場規(guī)模將分別達(dá)到9.07億美元和3.26億美元。
數(shù)據(jù)來源:Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
碳化硅襯底的尺寸主要有2英寸(50mm)、3英寸(75mm)、4英寸(100mm)、6英寸(150mm)、8英寸(200mm)等規(guī)格,碳化硅襯底正不斷向大尺寸的方向發(fā)展,目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要量產(chǎn)產(chǎn)品尺寸集中在4英寸及6英寸,8英寸處于研發(fā)階段。碳化硅襯底材料制備具有極高的技術(shù)門檻,目前全球能夠規(guī)?;?yīng)高品質(zhì)、車規(guī)級(jí)碳化硅襯底的企業(yè)數(shù)量較少。國內(nèi)廠商中,天岳先進(jìn)前作為國內(nèi)碳化硅襯底領(lǐng)軍者,在8英寸襯底層面取得顯著進(jìn)展和成果,其用液相法制備的無宏觀缺陷的8英寸襯底是業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
藍(lán)寶石襯底材料是一種用于LED芯片襯底的材料,藍(lán)寶石的穩(wěn)定性很好,能夠運(yùn)用在高溫生長過程中。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國LED用襯底材料行業(yè)分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示,2022年全球藍(lán)寶石襯底材料需求量約為21987.8萬片,同比增長8.8%,2023年約為23700萬片。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年全球藍(lán)寶石襯底材料需求量將超過25000萬片。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前,中國藍(lán)寶石襯底材料重點(diǎn)企業(yè)主要包括中圖科技、晶安光電、博藍(lán)特半導(dǎo)體、水晶光電、青島嘉星晶電。具體如圖所示:
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
玻璃基板行業(yè)具有高技術(shù)壁壘,行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷,為填補(bǔ)國內(nèi)空白,國內(nèi)企業(yè)不斷加大對(duì)玻璃基板的研發(fā)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國半導(dǎo)體封裝用玻璃基板行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示,我國玻璃基板市場規(guī)模由2018年的173億元增長至2022年的310億元,復(fù)合年均增長率為15.7%,2023年市場規(guī)模約為333億元。隨著本土企業(yè)的增加,國產(chǎn)替代進(jìn)程加快,中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年我國玻璃基板市場規(guī)模將增至347億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
康寧在玻璃基板行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位,目前占比達(dá)48%,接近市場的一半。其次分別為旭硝子、電氣硝子、東旭光電,占比分別為23%、17%、8%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國是偏光片產(chǎn)銷大國,市場需求量巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國偏光片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2022年中國偏光片供應(yīng)量為4.51億平方米,同比增長70.2%;偏光片需求量為4.3億平方米,同比增長19.4%,2023年供應(yīng)量和需求量分別約為6億平方米和5.8億平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年我國偏光片供應(yīng)量和需求量將分別增至7.6億平方米、6.5億平方米。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來,偏光片企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能、偏光片投融資向好。從企業(yè)市場規(guī)模占比來看,住友化工市場份額占比最高,達(dá)22.1%。其次,本土企業(yè)杉金光電積極建設(shè)全球領(lǐng)先的偏光片產(chǎn)線,市場份額占比達(dá)17.7%。日東電工、盛波光電、三利譜、恒美光電占比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
LED顯示屏是LED顯示技術(shù)的重要載體,隨著LED顯示屏制造技術(shù)的提高,傳統(tǒng)LED顯示屏的分辨率得到了大幅提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國LED顯示屏市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示,2023年我國LED顯示屏總體市場規(guī)模約為537億元,同比增8.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年LED顯示屏市場規(guī)模將增至634億元。
數(shù)據(jù)來源:GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
小間距LED顯示屏是指LED點(diǎn)間距在P2.5及以下的室內(nèi)LED顯示屏。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國小間距LED屏行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》顯示,2023年中國小間距LED顯示屏市場的銷售額為155億元,同比下降6.1%;出貨面積為108.4萬平方米,同比上漲16.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年中國小間距LED顯示屏銷售額將達(dá)174億元,同比增長11.8%。
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
在超高清顯示時(shí)代對(duì)畫質(zhì)和分辨率等規(guī)格提出更高要求的背景下,MicroLED被寄予厚望。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國MicroLED市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報(bào)告》顯示,2024年全球MicroLED市場規(guī)模將達(dá)14億美元,未來將持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2023年全球Micro LED市場規(guī)模將達(dá)93億美元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
LED顯示屏行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)在市場布局和技術(shù)創(chuàng)新方面均展現(xiàn)出強(qiáng)大的實(shí)力和前瞻性,其中主要包括利亞德、洲明科技、??低?/a>、艾比森、強(qiáng)力巨彩,具體如圖所示:
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前,中國LED顯示屏相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省,共20家。北京市和江蘇省均為5家,并列第二。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
受國際市場影響,我國VR/AR設(shè)備總出貨量下跌。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)系列專題之中國VR/AR市場發(fā)展季報(bào)》顯示,2023年中國AR/VR設(shè)備出貨72.5萬臺(tái),同比2022年下滑39.8%。其中VR出貨46.3萬臺(tái),同比下滑57.9%;AR出貨26.2萬臺(tái),同比上漲154.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年中國VR出貨量將達(dá)59萬臺(tái),AR出貨將達(dá)到42.1萬臺(tái)。
數(shù)據(jù)來源:IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國愿景目標(biāo)等國家政策促進(jìn),我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)高速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)中心建設(shè)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示,2023年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模約為2407億元,同比增長26.68%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達(dá)3048億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國汽車顯示面板行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示,2023年全球車載顯示面板市場規(guī)模達(dá)95億美元。隨著未來車載顯示逐漸向大尺寸,多屏化方向發(fā)展,車載顯示面板市場仍將持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2024年全球車載顯示面板市場規(guī)模達(dá)將達(dá)101億美元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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